13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.8亿
US$2.8亿
34 檔
77.1%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Tumwater Wealth Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.8亿，整体持股档数为 34 档。
Tumwater Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 2 个全新仓位及加仓 10 档持股的同时，亦同步清仓 3 档并减仓 11 档标的。
在资产配置集中度方面，Tumwater Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAX, VTI, DFAT 等）合计占整体申报市值的 77.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 29.35% | -0.59% | -3.64% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 21.22% | +1.00% | +0.98% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 15.79% | +0.31% | -0.37% | |
| 4 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 12.85% | +0.12% | +0.38% | |
| 5 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 6.48% | -0.41% | +6.52% | |
| 6 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 3.76% | -0.21% | +18.06% | |
| 7 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.06% | — | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.58% | +0.02% | -3.30% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.18% | -0.33% | -4.72% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.10% | +0.05% | +2.69% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.07% | -1.18% | |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.40% | +0.15% | +3.36% | |
| 13 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 14 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.04% | -1.48% | |
| 16 | IDA | Idacorp Inc | 股票-公用事业 | 0.29% | -0.02% | -0.14% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 18 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.03% | -2.51% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -13.10% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.05% | +0.20% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 23 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | — | — | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.01% | -0.96% | |
| 26 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.12% | — | — | |
| 27 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 29 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.09% | +0.12% | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.09% | — | +1.61% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -0.72% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | -0.09% | EXIT | |
| 33 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 34 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.08% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Tumwater Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.8亿，共申报了 34 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Tumwater Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAX (29.4%)、VTI (21.2%)、DFAT (15.8%)。其中最大持股仓位 DFAX 占据整体投资组合约 29.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
STX
市值: US$23.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
RTX
前期市值: US$51.8万
在 Q1 2026 季度中，Tumwater Wealth Management, LLC 共进行了 26 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 10 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 STX。 本季清仓仓位包含 RTX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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