13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.8亿
US$2.8亿
32 檔
61.0%
截至 Q1 2025 季度末，Tumwater Wealth Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$2.8亿，全数申报仓位共有 32 档。
Tumwater Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 2 个全新仓位及加仓 11 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 10 档标的。
在资产配置集中度方面，Tumwater Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAX, VTI, DFAT 等）合计占整体申报市值的 61.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 29.87% | -0.59% | +1.69% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 22.73% | +1.00% | -0.05% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 15.14% | +0.31% | +2.20% | |
| 4 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 12.95% | +0.12% | +1.75% | |
| 5 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 7.36% | -0.41% | +4.63% | |
| 6 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.21% | +0.06% | -0.36% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.82% | +0.02% | — | |
| 8 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.28% | -0.33% | +0.03% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.09% | +0.05% | -3.08% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.07% | +0.02% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.04% | -3.39% | |
| 12 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -0.19% | |
| 13 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -0.49% | |
| 14 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.35% | — | +0.46% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -35.25% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | -0.53% | |
| 17 | IDA | Idacorp Inc | 股票-公用事业 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 19 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -0.77% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.23% | +0.15% | +4.03% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.20% | — | — | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | — | — | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.05% | +0.20% | |
| 24 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.12% | EXIT | |
| 28 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 29 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.08% | EXIT | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | -0.09% | EXIT | |
| 31 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 32 | NAK | Northern Dynasty Minerals | 股票-其他 | 0.03% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Tumwater Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.8亿，共申报了 32 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Tumwater Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAX (29.9%)、VTI (22.7%)、DFAT (15.1%)。其中最大持股仓位 DFAX 占据整体投资组合约 29.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VHT
市值: US$20.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VIS
前期市值: US$20.4万
在 Q1 2025 季度中，Tumwater Wealth Management, LLC 共进行了 24 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VHT。 本季清仓仓位包含 VIS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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