13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001834985
申报总市值
US$20.8亿
US$20.8亿
176 檔
24.0%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，TruWealth Advisors, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$20.8亿，整体持股档数为 176 档。
在 Q2 2025 期间，TruWealth Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，TruWealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JAAA, VTI, FBND 等）合计占整体申报市值的 24.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 6.93% | +0.05% | +4.50% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.00% | -1.33% | -25.21% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.24% | -0.06% | +14.29% | |
| 4 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 4.90% | -0.05% | +2.14% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.41% | -0.96% | +2.25% | |
| 6 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.77% | +0.01% | +8.48% | |
| 7 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 3.59% | — | +14.39% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.96% | +0.14% | +5.91% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.60% | -0.48% | +3.14% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.37% | -0.14% | +0.20% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.23% | -0.17% | +4.30% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.20% | -0.20% | +2.63% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.14% | -0.16% | -0.17% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.07% | -0.26% | +3.43% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.07% | +0.27% | +1.38% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.86% | -0.12% | +3.57% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.69% | -0.70% | +3.18% | |
| 18 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.02% | +2.10% | |
| 19 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.80% | +4.48% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.46% | -0.03% | +5.78% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.44% | -0.27% | +4.30% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.01% | +3.06% | |
| 23 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.38% | +0.18% | +26.22% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.33% | +0.02% | +3.90% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.31% | -0.14% | +17.92% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.31% | -0.09% | +0.08% | |
| 27 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.29% | +0.28% | +2.60% | |
| 28 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 股票-其他 | 1.28% | — | +70.59% | |
| 29 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.19% | +0.31% | +25.62% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.14% | -0.07% | +3.22% | |
| 31 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 1.11% | — | +3.14% | |
| 32 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.06% | +0.09% | +14.22% | |
| 33 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.06% | +0.36% | +2.66% | |
| 34 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.02% | -0.03% | -0.38% | |
| 35 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.00% | -0.06% | +0.11% | |
| 36 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | +1.35% | |
| 37 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 0.87% | +0.09% | +2.29% | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.84% | -0.01% | +3.48% | |
| 39 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.81% | +0.93% | — | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.80% | -0.07% | +6.61% | |
| 41 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 0.68% | +0.03% | +5.36% | |
| 42 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.67% | +0.09% | +17.59% | |
| 43 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.09% | +23.30% | |
| 44 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.63% | +0.05% | +15.11% | |
| 45 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | +1.85% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.58% | +0.25% | +12.76% | |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | — | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +4.84% | |
| 49 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.09% | +1360.16% | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | -3.23% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，TruWealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$20.8亿，共申报了 176 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，TruWealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：JAAA (6.9%)、VTI (6.0%)、FBND (5.2%)。其中最大持股仓位 JAAA 占据整体投资组合约 6.9% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q2 2025 季度中，TruWealth Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。