13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$20.8亿
US$20.8亿
158 檔
23.5%
TruWealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$20.8亿，分散于 158 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2025，TruWealth Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，TruWealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, JAAA, BSCS 等）合计占整体申报市值的 23.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.95% | -1.33% | -9.64% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 7.27% | +0.05% | +6.13% | |
| 3 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 5.22% | -0.05% | +1.95% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.01% | -0.06% | +4.54% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.02% | -0.96% | +2.07% | |
| 6 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.78% | +0.01% | +31.41% | |
| 7 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 3.40% | — | +3.58% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.93% | +0.14% | +6.26% | |
| 9 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.92% | — | +2.96% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.54% | -0.17% | +2.78% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.13% | +0.27% | +1.85% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.09% | -0.48% | +3.63% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.04% | -0.20% | +0.64% | |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.00% | -0.16% | -2.25% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.94% | -0.26% | +2.36% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.70% | -0.03% | -14.51% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.67% | -0.12% | -11.34% | |
| 18 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.80% | +45.56% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.60% | -0.27% | +2.72% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.58% | -0.14% | -1.13% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.70% | -18.54% | |
| 22 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.43% | +0.28% | +0.47% | |
| 23 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.36% | +0.02% | +3.40% | |
| 24 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.02% | +4.97% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.01% | -16.18% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.22% | -0.09% | -0.62% | |
| 27 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.21% | +0.31% | +25.81% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.20% | -0.14% | +2.10% | |
| 29 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 1.18% | — | +1.20% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.14% | +0.06% | +3.08% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.09% | -0.07% | +0.60% | |
| 32 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.09% | -0.06% | +1.31% | |
| 33 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.05% | +0.18% | +70.70% | |
| 34 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.04% | -0.03% | +0.97% | |
| 35 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.01% | +0.09% | +19.27% | |
| 36 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | +4.05% | |
| 37 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 0.95% | +0.09% | +2.48% | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.87% | — | -25.14% | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.87% | -0.01% | -13.49% | |
| 40 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.76% | +0.36% | +8.63% | |
| 41 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.09% | — | |
| 42 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 股票-其他 | 0.74% | — | +9.47% | |
| 43 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 0.71% | +0.03% | +7.96% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.07% | +2.92% | |
| 45 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.63% | +0.09% | +27.33% | |
| 46 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | +2.12% | |
| 47 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.60% | +0.05% | +17.03% | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | +5.04% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +3.32% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.48% | +0.25% | +3.94% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，TruWealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$20.8亿，共申报了 158 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，TruWealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (8.0%)、JAAA (7.3%)、BSCS (5.2%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 8.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VTI
市值: US$1.3亿
在 Q1 2025 季度中，TruWealth Advisors, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VTI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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