TrueWealth Financial Partners 在 Q1 2026 与前一季相比进行了哪些主要买卖调整？

在 Q1 2026 季度中，TrueWealth Financial Partners 共进行了 111 项持仓异动，包含新建仓 61 个仓位、加仓 4 个仓位、减仓 1 个仓位以及清仓 45 个仓位。其中最大新建仓标的为 VOO。本季清仓仓位包含 SPIB。

本页展示的 Q1 2026 13F 数据集的来源与更新机制为何？

本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。

TrueWealth Financial Partners — Q1 2026 13F 持股

Name: TrueWealth Financial Partners — 13F Holdings, Q1 2026
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001908108

申报总市值

US$2.4亿

SEC 官方 13F-HR 申报13F 季报时序数据集Q1 2026CIK: 0001908108Schema.org 结构化 Dataset

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总申报市值

US$2.4亿

申报仓位数

66 檔

前5大集中度

48.3%

前季调仓动作

+61新+4加-1減-45清

Q1 2026 13F 申报分析：TrueWealth Financial Partners 持仓规模与调仓策略

在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，TrueWealth Financial Partners 管理的美股投资组合规模来到 US$2.4亿，整体持股档数为 66 档。

在 Q1 2026，TrueWealth Financial Partners 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 61 个新仓位，并对 4 个既有持股进行加仓（合计增持 65 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。

在资产配置集中度方面，TrueWealth Financial Partners 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VBR, VEA 等）合计占整体申报市值的 48.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	18.90%	+3.69%	—
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	8.20%	+1.42%	—
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.32%	+1.25%	—
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.10%	-0.81%	+9027.15%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	6.10%	+0.49%	—
6	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	5.86%	-0.59%	—
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	5.73%	+0.87%	—
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.61%	+0.49%	—
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.06%	+0.57%	—
10	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	3.98%	+0.62%	—
11	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	3.86%	+0.25%	—
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.85%	+0.61%	—
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.22%	+0.10%	—
14	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.09%	-1.58%	—
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.60%	+0.25%	—
16	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.53%	-1.31%	—
17	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	1.04%	+0.05%	—
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.87%	-0.11%	+992.00%
19	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.81%	+0.03%	—
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.79%	+0.15%	—
21	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.53%	-0.02%	—
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	-0.07%	—
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.42%	-0.42%	EXIT
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.36%	-0.36%	EXIT
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.33%	-0.33%	EXIT
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.33%	-0.02%	—
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.32%	-0.32%	EXIT
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.30%	-0.30%	EXIT
29	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.29%	-0.29%	EXIT
30	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.29%	-0.29%	EXIT
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.28%	+0.05%	—
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.26%	-0.26%	EXIT
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.24%	-0.07%	—
34	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.23%	-0.23%	EXIT
35	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.23%	-0.23%	EXIT
36	INTU	Intuit Inc	股票-科技	0.19%	-0.19%	EXIT
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.18%	-0.18%	EXIT
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	-0.17%	EXIT
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.16%	-0.16%	EXIT
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.16%	-0.16%	EXIT
41	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.15%	-0.15%	EXIT
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.14%	-0.14%	EXIT
43	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.14%	-0.14%	EXIT
44	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.13%	-0.13%	EXIT
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.13%	-0.13%	EXIT
46	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.13%	-0.13%	EXIT
47	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.13%	-0.01%	—
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	-0.13%	EXIT
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.12%	-0.12%	EXIT
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.12%	-0.12%	EXIT

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本季持股变动

TrueWealth Financial Partners 于截至 Q1 2026 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+5.9%	+9027.15%	加仓
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	+992.00%	加仓
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+98.77%	加仓
4	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+75.56%	加仓
5	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.5%	-64.94%	减仓
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
10	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
12	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
13	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清仓
14	FMB	First Trust Managed Municipa	—	EXIT	清仓
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
16	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	NEW	新建仓
17	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	NEW	新建仓
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
19	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	EXIT	清仓
20	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	EXIT	清仓
22	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	清仓
23	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
24	AMZN	Amazon.com Inc	—	NEW	新建仓
25	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	—	EXIT	清仓
26	FSMB	First Trust Short Dur Manag	—	EXIT	清仓
27	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
28	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清仓
29	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清仓
30	AAPL	Apple Inc	—	NEW	新建仓
31	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	EXIT	清仓
32	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	清仓
33	FRI	First Trust S&p Reit Index F	—	EXIT	清仓
34	CGUS	Cap Group Core Equity	—	EXIT	清仓
35	VAW	Vanguard Materials ETF	—	NEW	新建仓
36	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
37	EMLP	First Trust North American E	—	EXIT	清仓
38	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	清仓
39	CGXU	Cap Group Intl Focus	—	EXIT	清仓
40	CGCB	Cap Group Core Bond	—	EXIT	清仓
41	FPEI	First Trust Institutional Pr	—	EXIT	清仓
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	EXIT	清仓
43	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
45	ESGE	Ishares Inc Ishares Esg Awar	—	EXIT	清仓
46	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	EXIT	清仓
47	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清仓
48	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清仓
49	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	EXIT	清仓
50	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	EXIT	清仓

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TrueWealth Financial Partners Q1 2026 常见问题解答 (FAQ)

TrueWealth Financial Partners 在 Q1 2026 的 13F 申报总市值与持股数量是多少？

根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，TrueWealth Financial Partners 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 66 个公开持股仓位。

TrueWealth Financial Partners 在 Q1 2026 的核心持股（前几大持仓）包含哪些股票？

在 Q1 2026 季度，TrueWealth Financial Partners 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (18.9%)、VBR (8.2%)、VEA (7.3%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 18.9% 的权重。

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