13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001908108
申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
23 檔
33.1%
Q1 2025 季度申报显示，TrueWealth Financial Partners 披露的美股组合总市值为 US$2.4亿，涵盖 23 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025，TrueWealth Financial Partners 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 4 档、加仓 6 档、减仓 12 档与清仓 0 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，TrueWealth Financial Partners 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VBR, VWO 等）合计占整体申报市值的 33.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
BND
市值: US$284.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VWO
前期市值: US$1601.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.62% | +3.69% | +25.54% | |
| 2 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 9.69% | +1.42% | +0.95% | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 9.54% | +0.87% | -3.96% | |
| 4 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 8.98% | -0.59% | -4.98% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.56% | +0.61% | -8.33% | |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 8.36% | +0.57% | -5.73% | |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 7.90% | +0.25% | -13.98% | |
| 8 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 6.90% | +0.05% | -19.56% | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 5.55% | +0.10% | -0.25% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 4.85% | -0.02% | -16.53% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.23% | -0.02% | -22.27% | |
| 12 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 3.04% | +0.49% | +376.26% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.72% | +0.49% | — | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.50% | +1.25% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.42% | -0.81% | -0.79% | |
| 16 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.25% | +0.03% | +7.79% | |
| 17 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.06% | -0.01% | -13.33% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.03% | +0.15% | — | |
| 19 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.25% | — | |
| 20 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.62% | — | |
| 21 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.07% | +0.15% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.29% | -1.31% | -58.23% | |
| 23 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.05% | +39.19% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，TrueWealth Financial Partners 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 23 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，TrueWealth Financial Partners 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (11.6%)、VBR (9.7%)、VWO (9.5%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 11.6% 的权重。
在 Q1 2025 季度中，TrueWealth Financial Partners 共进行了 22 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 6 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BND。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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