13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0001908108
申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
18 檔
32.5%
在 Q2 2024 申报期间，TrueWealth Financial Partners（CIK: 0001908108）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.4亿，共持有 18 个公开申报仓位。
在 Q2 2024 期间，TrueWealth Financial Partners 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，TrueWealth Financial Partners 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VBR, VDE 等）合计占整体申报市值的 32.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.73% | +3.69% | +5.36% | |
| 2 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 10.52% | +1.42% | +7.48% | |
| 3 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 10.31% | -0.59% | +6.46% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 9.70% | +0.87% | +8.58% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.58% | +0.61% | +6.86% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 9.52% | +0.25% | +9.39% | |
| 7 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 9.37% | +0.05% | +6.55% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 8.17% | +0.57% | +8.73% | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.49% | -0.02% | +14.05% | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.12% | -0.02% | +12.19% | |
| 11 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 5.00% | +0.10% | +9.76% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.83% | -0.81% | +36.51% | |
| 13 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.27% | -0.01% | +25.55% | |
| 14 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.24% | +0.03% | — | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.08% | +0.15% | +0.26% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.71% | -1.31% | — | |
| 17 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.05% | +12.23% | |
| 18 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.07% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，TrueWealth Financial Partners 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 18 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，TrueWealth Financial Partners 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (10.7%)、VBR (10.5%)、VDE (10.3%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 10.7% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，TrueWealth Financial Partners 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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