13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$11.6亿
US$11.6亿
224 檔
25.6%
Q4 2024 季度申报显示，TRUE Private Wealth Advisors 披露的美股组合总市值为 US$11.6亿，涵盖 224 个不同之权益投资仓位。
TRUE Private Wealth Advisors 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 9 个全新仓位及加仓 12 档持股的同时，亦同步清仓 2 档并减仓 27 档标的。
在资产配置集中度方面，TRUE Private Wealth Advisors 的前 5 大核心持股（包含 IXUS, AGZ, RSP 等）合计占整体申报市值的 25.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 224 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 9.85% | -1.34% | -3.76% | |
| 2 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-其他 | 9.75% | -0.03% | -0.98% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 6.73% | -0.56% | -0.05% | |
| 4 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 5.06% | -0.06% | -3.25% | |
| 5 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 4.68% | -0.94% | -1.85% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.63% | -0.34% | -2.52% | |
| 7 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.62% | -0.01% | -1.76% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.62% | +0.46% | -0.77% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.54% | +0.01% | -1.53% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.44% | — | -1.27% | |
| 11 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.62% | +11.70% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.78% | -0.06% | -2.03% | |
| 13 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.09% | +30.92% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.31% | -0.03% | -1.46% | |
| 15 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.18% | +0.28% | +11.93% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.05% | +237.65% | |
| 17 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.01% | -0.12% | +5.75% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.90% | — | -1.72% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.11% | -13.48% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | -0.02% | -1.10% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | -0.04% | -0.89% | |
| 22 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | +1.57% | |
| 23 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | — | |
| 24 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.65% | — | +11.28% | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.65% | -0.02% | -1.67% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.10% | +0.13% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.02% | -1.27% | |
| 28 | NVDL | Granitesh 2x Lng Nvda ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | +1.32% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.05% | -0.55% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.41% | -3.19% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | +0.01% | -40.09% | |
| 32 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.56% | -0.02% | -1.29% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.09% | -2.22% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.65% | EXIT | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.07% | +1.11% | |
| 36 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.48% | — | -12.87% | |
| 37 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.48% | +0.06% | -1.47% | |
| 38 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +2.27% | |
| 39 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.46% | -0.02% | -1.06% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.02% | -3.61% | |
| 41 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.44% | +0.08% | -1.42% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.44% | -0.13% | +2.06% | |
| 43 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.44% | +0.02% | -2.07% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +0.83% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.02% | NEW | |
| 46 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 47 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | -33.74% | |
| 48 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | -57.37% | |
| 49 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.34% | -0.05% | -2.92% | |
| 50 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | ETF-其他 | 0.33% | — | +12.97% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，TRUE Private Wealth Advisors 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$11.6亿，共申报了 224 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，TRUE Private Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分别为：IXUS (9.8%)、AGZ (9.8%)、RSP (6.7%)。其中最大持股仓位 IXUS 占据整体投资组合约 9.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ZECP
市值: US$552.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SOXX
前期市值: US$135.1万
在 Q4 2024 季度中，TRUE Private Wealth Advisors 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 27 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ZECP。 本季清仓仓位包含 SOXX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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