13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
71 檔
33.8%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Trinity Wealth Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$3.2亿，整体持股档数为 71 档。
在 Q1 2026，Trinity Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 39 个既有持股进行加仓（合计增持 45 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Trinity Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPAB, QQQ, QUAL 等）合计占整体申报市值的 33.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 12.76% | -2.58% | +7.19% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.19% | +0.46% | -21.74% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.50% | -0.74% | -2.26% | |
| 4 | SIZE | Ishares Msci USA Size Factor | ETF-其他 | 6.49% | -0.85% | -1.27% | |
| 5 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 6.20% | -2.18% | +5.75% | |
| 6 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 6.19% | +3.57% | -0.20% | |
| 7 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 5.72% | -0.67% | +6.18% | |
| 8 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.70% | -0.97% | -0.31% | |
| 9 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 4.24% | -0.26% | -18.76% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.81% | +0.05% | -0.30% | |
| 11 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.56% | -2.56% | EXIT | |
| 12 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 2.46% | +0.97% | — | |
| 13 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.23% | -0.62% | +2.45% | |
| 14 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.09% | +0.10% | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.75% | +1.19% | -44.11% | |
| 16 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.67% | +0.02% | -2.28% | |
| 17 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.42% | -0.17% | +3.03% | |
| 18 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 1.36% | -1.36% | EXIT | |
| 19 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.34% | -1.34% | EXIT | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.29% | -0.16% | +22.85% | |
| 21 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.03% | +0.30% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.01% | +12.52% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.02% | -2.07% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.99% | -0.11% | +1.11% | |
| 25 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.98% | +0.46% | +9.07% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.90% | +0.65% | +26.73% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.86% | -0.01% | — | |
| 28 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.79% | +0.03% | +17.40% | |
| 29 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.66% | — | +8.31% | |
| 30 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.60% | +0.06% | -3.37% | |
| 31 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | +12.40% | |
| 32 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 0.58% | -0.05% | -4.56% | |
| 33 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -1.22% | |
| 34 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.41% | +21.82% | |
| 35 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 0.45% | -0.14% | +0.40% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.08% | +0.16% | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +12.97% | |
| 38 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.68% | +39.93% | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.56% | +38.61% | |
| 40 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +1.58% | |
| 41 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | +0.63% | +37.70% | |
| 42 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +0.94% | |
| 43 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.35% | +0.07% | +19.85% | |
| 44 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 0.30% | — | +18.43% | |
| 45 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 46 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | +3.58% | |
| 47 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | +1.91% | |
| 48 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.20% | -0.04% | +3.52% | |
| 49 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +9.89% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | -0.90% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Trinity Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 71 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Trinity Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPAB (12.8%)、QQQ (7.2%)、QUAL (6.5%)。其中最大持股仓位 SPAB 占据整体投资组合约 12.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
RPG
市值: US$668.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
JPM
前期市值: US$21.0万
在 Q1 2026 季度中，Trinity Wealth Management, LLC 共进行了 66 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 39 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 RPG。 本季清仓仓位包含 JPM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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