13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001685364
申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
56 檔
30.7%
在 Q4 2024 申报期间，Trinity Wealth Management, LLC（CIK: 0001685364）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.2亿，共持有 56 个公开申报仓位。
在 Q4 2024，Trinity Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 34 个既有持股进行加仓（合计增持 39 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Trinity Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPAB, QQQ, QUAL 等）合计占整体申报市值的 30.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 12.41% | -2.58% | +5.70% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.55% | +0.46% | +1.25% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 7.73% | -0.74% | +1.07% | |
| 4 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 7.55% | +3.57% | -0.10% | |
| 5 | SIZE | Ishares Msci USA Size Factor | ETF-其他 | 7.52% | -0.85% | +2.19% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 6.62% | -0.97% | +3.07% | |
| 7 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 6.53% | -2.18% | +2.51% | |
| 8 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 5.12% | -0.26% | +5.02% | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 4.91% | -0.67% | +4.47% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.45% | +1.19% | +0.55% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.04% | +0.05% | +3.28% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.84% | -0.16% | +7.61% | |
| 13 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 2.31% | — | +707.96% | |
| 14 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.22% | — | +5.48% | |
| 15 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.20% | — | +1.16% | |
| 16 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.09% | +4.49% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.02% | -1.01% | |
| 18 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.03% | +11.89% | |
| 19 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.85% | +0.46% | +1.03% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.11% | +0.35% | |
| 21 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 0.65% | -0.05% | -0.32% | |
| 22 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.60% | — | — | |
| 23 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 0.60% | — | +1.22% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.08% | +4.28% | |
| 25 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +0.50% | |
| 26 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.56% | +0.06% | +2.71% | |
| 27 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +0.81% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 29 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | -1.69% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +25.22% | |
| 31 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.37% | — | +0.86% | |
| 32 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +4.70% | |
| 33 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | +9.53% | |
| 34 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -0.55% | |
| 35 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.30% | -0.62% | +177.59% | |
| 36 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 37 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.24% | +0.65% | +14.25% | |
| 38 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.21% | +0.03% | +56.80% | |
| 39 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.20% | -0.04% | +0.20% | |
| 40 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.18% | +0.02% | +28.02% | |
| 41 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | -4.08% | |
| 42 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.41% | +9.12% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.16% | — | +0.24% | |
| 44 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | +0.68% | +8.45% | |
| 45 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | +36.12% | |
| 46 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +34.64% | |
| 47 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 48 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +19.91% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | +0.07% | NEW | |
| 50 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | +0.63% | +0.02% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Trinity Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 56 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Trinity Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPAB (12.4%)、QQQ (8.6%)、QUAL (7.7%)。其中最大持股仓位 SPAB 占据整体投资组合约 12.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IMCG
市值: US$133.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IBTE
前期市值: US$530.8万
在 Q4 2024 季度中，Trinity Wealth Management, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 34 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IMCG。 本季清仓仓位包含 IBTE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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