13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002012717
申报总市值
US$18.1亿
US$18.1亿
553 檔
27.8%
截至 Q2 2026 季度末，Triad Wealth Partners, LLC 的美股持仓估值约为 US$18.1亿，全数申报仓位共有 553 档。
在 Q2 2026，Triad Wealth Partners, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 37 个新仓位，并对 96 个既有持股进行加仓（合计增持 133 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Triad Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, ISTB, IVW 等）合计占整体申报市值的 27.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
ISTB
市值: US$1.2亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
QLTA
前期市值: US$305.4万
仅显示前 200 大持股（共 553 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.19% | +1.27% | +122.08% | |
| 2 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 7.35% | +0.61% | — | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.69% | +0.21% | +48.42% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.33% | -0.03% | +20.97% | |
| 5 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 4.02% | +0.27% | +33.96% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.22% | +0.09% | +33.69% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.43% | +0.14% | +47.13% | |
| 8 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.95% | -0.09% | -5.03% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.80% | +0.08% | +27.31% | |
| 10 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.04% | — | |
| 11 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.58% | -0.06% | +4.00% | |
| 12 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.03% | — | |
| 13 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.36% | -0.37% | +67.29% | |
| 14 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.35% | -0.86% | — | |
| 15 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.28% | -1.19% | -10.17% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.14% | +0.01% | +82.23% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.14% | +1.26% | +89.23% | |
| 18 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.12% | +0.04% | -12.10% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.11% | +0.03% | +8.87% | |
| 20 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.01% | +0.14% | +5921.74% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.14% | +7.13% | |
| 22 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.22% | +10.67% | |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.83% | +0.04% | +15.52% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.81% | -0.11% | +36.35% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.81% | -0.05% | — | ||
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.03% | +25.93% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.70% | — | +49.20% | |
| 28 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | -9.74% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.09% | +11.16% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.59% | -0.06% | +36.78% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.13% | -15.08% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | +482.51% | |
| 33 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | -24.64% | |
| 34 | BFRZ | Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.13% | +26.62% | |
| 35 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.47% | +0.08% | +62.16% | |
| 36 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.45% | +0.03% | +3.42% | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -0.41% | |
| 38 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.43% | +0.04% | +5.19% | |
| 39 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.39% | +917.25% | |
| 40 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.43% | +0.05% | +19.49% | |
| 41 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.43% | +0.03% | +4.98% | |
| 42 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.42% | +0.08% | +4.36% | |
| 43 | EALT | Innovator US Eqty 5to15 Buff | ETF-其他 | 0.41% | +0.08% | +82.87% | |
| 44 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +138.80% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | +0.01% | +23.98% | |
| 46 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.39% | -0.18% | +3.96% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.04% | +8.64% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.38% | EXIT | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.38% | +0.28% | -11.32% | |
| 50 | RSMV | Rltive Strngt Mng Vol St ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | -49.73% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Triad Wealth Partners, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$18.1亿，共申报了 553 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Triad Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (8.2%)、ISTB (7.3%)、IVW (5.7%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 8.2% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，Triad Wealth Partners, LLC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 37 个仓位、加仓 96 个仓位、减仓 46 个仓位以及清仓 21 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ISTB。 本季清仓仓位包含 QLTA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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