13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002012717
申报总市值
US$17.0亿
US$17.0亿
1003 檔
4.4%
Q2 2024 季度申报显示，Triad Wealth Partners, LLC 披露的美股组合总市值为 US$17.0亿，涵盖 1003 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2024 期间，Triad Wealth Partners, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Triad Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BND, FBND, VOO 等）合计占整体申报市值的 4.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 1003 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 9.21% | -0.16% | +18.74% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 8.95% | -4.14% | +15.56% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.43% | +3.93% | +12.99% | |
| 4 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 6.65% | +0.01% | +18.31% | |
| 5 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 5.54% | -0.07% | +17.51% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.05% | -0.01% | +19.15% | |
| 7 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.91% | -0.34% | +21.46% | |
| 8 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 3.26% | -0.01% | +20.83% | |
| 9 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 3.16% | — | +18.27% | |
| 10 | SKOR | Flexshares Credit-scored US | ETF-其他 | 2.49% | -0.03% | +18.90% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.33% | +0.07% | +41.68% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.29% | +0.03% | +29.31% | |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.26% | -0.88% | -2.46% | |
| 14 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投资级债 | 1.87% | -0.07% | +20.40% | |
| 15 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 1.85% | -0.01% | +18.61% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.70% | — | +21.38% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.21% | +48.63% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.14% | +0.19% | +49.52% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.11% | +0.08% | +54.16% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | +0.55% | +1523.21% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | +0.16% | — | |
| 22 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | -6.04% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.59% | -0.02% | +43.72% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.55% | +0.29% | — | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.02% | +15.36% | |
| 26 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.53% | — | — | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.02% | +23.54% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.14% | +12.83% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.18% | +29.82% | |
| 30 | MZTI | Marzetti Company/the | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.04% | EXIT | |
| 31 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.01% | +13.20% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.34% | +0.01% | +78.45% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.08% | +50.12% | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.28% | -0.04% | +130.28% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.10% | +14.69% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | — | +31.32% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.06% | +111.54% | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.25% | +0.01% | +29.86% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.25% | -0.08% | +26.35% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.03% | +26.65% | |
| 41 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 42 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.12% | +20.75% | |
| 44 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.23% | -0.09% | +51.14% | |
| 45 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.21% | +0.03% | +2.20% | |
| 47 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 48 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.20% | -0.06% | EXIT | |
| 49 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | NEW | |
| 50 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.20% | -0.01% | +66.28% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Triad Wealth Partners, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$17.0亿，共申报了 1003 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Triad Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BND (9.2%)、FBND (8.9%)、VOO (8.4%)。其中最大持股仓位 BND 占据整体投资组合约 9.2% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Triad Wealth Partners, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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