13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001989031
申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
33 檔
47.8%
在 Q4 2024 申报期间，Trellis Wealth Advisors LLC（CIK: 0001989031）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.9亿，共持有 33 个公开申报仓位。
在 Q4 2024，Trellis Wealth Advisors LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 14 个既有持股进行加仓（合计增持 19 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Trellis Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAX, DFAC, VTI 等）合计占整体申报市值的 47.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 19.38% | -0.77% | +1.94% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 17.66% | +0.30% | +1.48% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.02% | +0.41% | -0.42% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 11.02% | +0.33% | +0.94% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 8.01% | -0.35% | +1.99% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 6.60% | -0.32% | +9.58% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.57% | -0.38% | +8.92% | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.35% | -0.03% | +0.43% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.81% | +0.19% | +2.31% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.36% | +0.21% | +3.12% | |
| 11 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.07% | -1.13% | |
| 12 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.01% | -7.67% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.01% | — | |
| 14 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | -5.94% | |
| 15 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | -1.04% | |
| 16 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | — | |
| 17 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | -0.56% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +200.00% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.02% | +10.32% | |
| 21 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -5.53% | |
| 22 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | -0.99% | |
| 23 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.03% | +100.00% | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +0.74% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.20% | -0.07% | — | |
| 27 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.69% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | — | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 30 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 32 | BLND | Blend Labs Inc-a | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 33 | ✓ | Azul Sa-adr | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Trellis Wealth Advisors LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 33 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Trellis Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAX (19.4%)、DFAC (17.7%)、VTI (14.0%)。其中最大持股仓位 DFAX 占据整体投资组合约 19.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VYM
市值: US$39.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GOSS
前期市值: US$9864.0
在 Q4 2024 季度中，Trellis Wealth Advisors LLC 共进行了 29 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VYM。 本季清仓仓位包含 GOSS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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