13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$26.5亿
US$26.5亿
150 檔
25.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Trajan Wealth LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$26.5亿。该机构在本季度申报了 150 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，Trajan Wealth LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 90 个既有持股进行加仓（合计增持 98 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Trajan Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, AGG, GOOGL 等）合计占整体申报市值的 25.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.52% | -0.17% | -2.13% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.48% | -0.44% | +2.68% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.42% | +0.40% | -11.77% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.82% | -0.21% | +9.42% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.31% | -0.41% | +4.19% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.65% | +0.44% | -16.89% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.19% | -0.34% | +5.56% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.79% | -0.23% | -2.93% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.75% | +0.09% | +51.09% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.50% | -0.26% | -0.44% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.12% | +9.90% | |
| 12 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 2.17% | -0.46% | +9.46% | |
| 13 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 2.02% | -0.38% | +6.59% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.58% | -0.30% | -3.32% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.54% | +0.06% | +24.81% | |
| 16 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.53% | +0.15% | +6.82% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.48% | +0.51% | +91.49% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.38% | +0.29% | -24.58% | |
| 19 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.28% | +0.05% | +9.81% | |
| 20 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.27% | +0.29% | +11.34% | |
| 21 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.23% | -0.13% | +14.53% | |
| 22 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.22% | +0.11% | +17.24% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.17% | -0.24% | -2.32% | |
| 24 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.12% | -0.14% | +72.63% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.07% | +0.45% | -21.27% | |
| 26 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.93% | -0.08% | +1.26% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.33% | -2.63% | |
| 28 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.04% | +1.83% | |
| 29 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 0.87% | +0.07% | +1.59% | |
| 30 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | +0.72% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | +0.11% | +9.02% | |
| 32 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.82% | +0.02% | +0.59% | |
| 33 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | +1.99% | |
| 34 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | +2.11% | |
| 35 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.79% | -0.08% | -3.18% | |
| 36 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.79% | +0.08% | +117.64% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.76% | +0.04% | +1.22% | |
| 38 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.06% | +4.90% | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.76% | -0.28% | +2.00% | |
| 40 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.01% | +17.87% | |
| 41 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.73% | +0.05% | +13.15% | |
| 42 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.02% | -0.74% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | -2.51% | |
| 44 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.65% | -0.02% | +9.29% | |
| 45 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.64% | — | +6.74% | |
| 46 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.63% | -0.11% | +18.61% | |
| 47 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.60% | -0.02% | +17.45% | |
| 48 | AVXC | Avantis Emg Mkt Ex China ETF | ETF-新兴市场 | 0.59% | +0.06% | -1.47% | |
| 49 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.58% | -0.12% | -10.51% | |
| 50 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.04% | +10.04% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Trajan Wealth LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$26.5亿，共申报了 150 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Trajan Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (8.5%)、AGG (5.5%)、GOOGL (5.4%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 8.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPYM
市值: US$455.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
RTX
前期市值: US$340.7万
在 Q1 2026 季度中，Trajan Wealth LLC 共进行了 161 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 90 个仓位、减仓 52 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPYM。 本季清仓仓位包含 RTX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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