13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$26.5亿
US$26.5亿
153 檔
27.8%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Trajan Wealth LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$26.5亿，整体持股档数为 153 档。
在 Q4 2025，Trajan Wealth LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 80 个仓位并完全清仓 12 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Trajan Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, GOOGL, MSFT 等）合计占整体申报市值的 27.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.05% | -0.17% | -1.64% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.62% | +0.40% | +0.74% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.35% | -0.41% | +3.28% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.32% | -0.44% | +1.10% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.39% | -0.21% | +17.90% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.91% | +0.44% | +2.31% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.45% | -0.34% | +5.13% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.05% | -0.23% | -0.80% | |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.85% | -0.26% | -0.02% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.12% | +17.94% | |
| 11 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 2.02% | -0.38% | +6.04% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.00% | +0.09% | +1.42% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.98% | +0.29% | +11.44% | |
| 14 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.81% | +0.15% | +5.08% | |
| 15 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.73% | -0.46% | +8.19% | |
| 16 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.52% | +0.05% | +8.44% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.42% | +0.06% | +8.61% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.41% | +0.45% | +9.14% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.40% | -0.30% | -2.28% | |
| 20 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.35% | +0.29% | +6.92% | |
| 21 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 1.22% | +0.07% | +3.25% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.15% | +0.33% | -2.35% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.06% | -0.24% | -1.73% | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.00% | +0.11% | +13.47% | |
| 25 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.04% | -2.97% | |
| 26 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.92% | -0.08% | +0.41% | |
| 27 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | -1.80% | |
| 28 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.87% | -0.13% | +322.31% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | +0.11% | +5.72% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.82% | +0.02% | -3.12% | |
| 31 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.82% | -0.27% | -2.82% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.51% | +169.60% | |
| 33 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | -0.76% | |
| 34 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | -0.85% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.73% | +0.04% | -0.35% | |
| 36 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | -0.18% | |
| 37 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.73% | -0.14% | +2.90% | |
| 38 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.02% | -1.75% | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.72% | -0.28% | +943.64% | |
| 40 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.01% | +15.77% | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.04% | +1.52% | |
| 42 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.68% | — | +0.74% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | -0.73% | |
| 44 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.64% | -0.12% | +19.33% | |
| 45 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.64% | -0.11% | +29.97% | |
| 46 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.62% | +0.05% | +7.29% | |
| 47 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.60% | -0.02% | +11.48% | |
| 48 | AVXC | Avantis Emg Mkt Ex China ETF | ETF-新兴市场 | 0.56% | +0.06% | -4.08% | |
| 49 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.04% | +2.62% | |
| 50 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.53% | -0.02% | +14.71% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Trajan Wealth LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$26.5亿，共申报了 153 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Trajan Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (9.1%)、GOOGL (6.6%)、MSFT (5.3%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 9.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ISRG
市值: US$38.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ORCL
前期市值: US$2563.0万
在 Q4 2025 季度中，Trajan Wealth LLC 共进行了 163 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 66 个仓位、减仓 80 个仓位以及清仓 12 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ISRG。 本季清仓仓位包含 ORCL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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