13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$26.5亿
US$26.5亿
160 檔
26.0%
Q3 2025 季度申报显示，Trajan Wealth LLC 披露的美股组合总市值为 US$26.5亿，涵盖 160 个不同之权益投资仓位。
Trajan Wealth LLC 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 21 个全新仓位及加仓 74 档持股的同时，亦同步清仓 12 档并减仓 65 档标的。
在资产配置集中度方面，Trajan Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, MSFT, AGG 等）合计占整体申报市值的 26.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.31% | -0.17% | -3.04% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.75% | -0.41% | +4.10% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.47% | -0.44% | -1.95% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.29% | +0.40% | -0.01% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.87% | -0.21% | +26.96% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.78% | -0.34% | +6.77% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.64% | +0.44% | +13.76% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.98% | -0.23% | +10.11% | |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.94% | -0.26% | +2.89% | |
| 10 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 2.09% | +0.07% | +3.83% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.94% | +0.09% | -1.23% | |
| 12 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 1.83% | -0.38% | +10.04% | |
| 13 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.80% | +0.15% | +9.71% | |
| 14 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.12% | +27.00% | |
| 15 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.75% | -0.46% | +15.31% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.59% | -0.30% | -0.93% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.43% | +0.29% | +25.75% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.33% | +0.45% | +19.53% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.32% | +0.06% | +12.06% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.27% | +0.33% | +33.93% | |
| 21 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.23% | +0.05% | +13.45% | |
| 22 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.20% | +0.29% | +17.50% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.11% | — | +27.50% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.04% | -0.24% | +23.01% | |
| 25 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.04% | -4.33% | |
| 26 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.97% | -0.11% | -6.54% | |
| 27 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.96% | -0.08% | +17.10% | |
| 28 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | -3.38% | |
| 29 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.93% | +0.11% | +31.24% | |
| 30 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.91% | -0.08% | -5.65% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.91% | -0.28% | +3.95% | |
| 32 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.91% | -0.27% | -4.37% | |
| 33 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.88% | -0.14% | +3.98% | |
| 34 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.86% | +0.02% | -3.22% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.82% | +0.04% | +4.02% | |
| 36 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | -3.11% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.80% | +0.11% | +15.46% | |
| 38 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.06% | -2.51% | |
| 39 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | -1.51% | |
| 40 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.02% | -3.42% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | -2.26% | |
| 42 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.67% | — | -0.75% | |
| 43 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.04% | +4.44% | |
| 44 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.61% | +0.05% | +12.11% | |
| 45 | AVXC | Avantis Emg Mkt Ex China ETF | ETF-新兴市场 | 0.56% | +0.06% | -4.34% | |
| 46 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.56% | -0.02% | +10.82% | |
| 47 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.56% | -0.12% | -6.91% | |
| 48 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 49 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.04% | +4.43% | |
| 50 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.49% | +0.05% | -3.36% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Trajan Wealth LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$26.5亿，共申报了 160 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Trajan Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (9.3%)、MSFT (5.8%)、AGG (5.5%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 9.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
COO
市值: US$1229.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
UL
前期市值: US$449.6万
在 Q3 2025 季度中，Trajan Wealth LLC 共进行了 172 项持仓异动，包含新建仓 21 个仓位、加仓 74 个仓位、减仓 65 个仓位以及清仓 12 个仓位。 其中最大新建仓标的为 COO。 本季清仓仓位包含 UL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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