13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$26.5亿
US$26.5亿
143 檔
23.7%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，Trajan Wealth LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$26.5亿，整体持股档数为 143 档。
Trajan Wealth LLC 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 6 个全新仓位及加仓 76 档持股的同时，亦同步清仓 14 档并减仓 61 档标的。
在资产配置集中度方面，Trajan Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, AGG, MSFT 等）合计占整体申报市值的 23.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.09% | -0.17% | -0.03% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.25% | -0.44% | +3.45% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.00% | -0.41% | +3.91% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.34% | +0.40% | +6.90% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.04% | -0.34% | +4.49% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.42% | -0.21% | +18.59% | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.20% | -0.26% | -0.00% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.94% | +0.44% | +8.79% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.47% | -0.23% | +14.35% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.23% | +0.09% | +3.11% | |
| 11 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.99% | +0.15% | +4.86% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.95% | -0.30% | -2.38% | |
| 13 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 1.80% | -0.38% | +6.40% | |
| 14 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 1.73% | +0.07% | +3.32% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.12% | +18.44% | |
| 16 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.58% | -0.11% | +13.33% | |
| 17 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.55% | -0.46% | +9.17% | |
| 18 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.40% | +0.29% | +13.34% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.38% | +0.06% | +7.33% | |
| 20 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.24% | -0.27% | +0.91% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.22% | +0.45% | +10.55% | |
| 22 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.11% | -0.28% | +2.67% | |
| 23 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.04% | -11.77% | |
| 24 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.02% | +0.05% | +63.47% | |
| 25 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | +0.12% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.33% | +42.73% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.94% | +0.29% | +20.46% | |
| 28 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.93% | +0.02% | -15.14% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.92% | +0.04% | +9.49% | |
| 30 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.92% | -0.08% | -1.18% | |
| 31 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.92% | -0.08% | -2.20% | |
| 32 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.91% | -0.01% | -4.55% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.90% | -0.24% | -14.55% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.90% | +0.11% | +19.31% | |
| 35 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.06% | -0.87% | |
| 36 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | +19.42% | |
| 37 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.82% | — | +33.16% | |
| 38 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.04% | +5.16% | |
| 39 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.02% | +3.62% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.76% | — | -13.51% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | -8.17% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | +0.11% | -2.54% | |
| 43 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.68% | -0.12% | +8.71% | |
| 44 | AVXC | Avantis Emg Mkt Ex China ETF | ETF-新兴市场 | 0.63% | +0.06% | -2.35% | |
| 45 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.04% | +3.11% | |
| 46 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.57% | -0.02% | +8.59% | |
| 47 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.55% | -0.04% | -3.36% | |
| 48 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.53% | +0.05% | +7.67% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.06% | +3.37% | |
| 50 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.10% | -4.74% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Trajan Wealth LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$26.5亿，共申报了 143 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Trajan Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (10.1%)、AGG (6.3%)、MSFT (6.0%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 10.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MTZ
市值: US$23.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
UL
前期市值: US$449.6万
在 Q2 2025 季度中，Trajan Wealth LLC 共进行了 157 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 76 个仓位、减仓 61 个仓位以及清仓 14 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MTZ。 本季清仓仓位包含 UL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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