13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001934415
申报总市值
US$26.5亿
US$26.5亿
151 檔
20.2%
在 Q1 2025 申报期间，Trajan Wealth LLC（CIK: 0001934415）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$26.5亿，共持有 151 个公开申报仓位。
Trajan Wealth LLC 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 14 个全新仓位及加仓 91 档持股的同时，亦同步清仓 41 档并减仓 46 档标的。
在资产配置集中度方面，Trajan Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, AGG, MSFT 等）合计占整体申报市值的 20.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.19% | -0.17% | +1.50% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.72% | -0.44% | +20.38% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.87% | -0.41% | +7.71% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.98% | +0.40% | +4.55% | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.48% | -0.26% | +3.54% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.36% | -0.34% | +3.02% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.21% | -0.21% | +25.51% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.61% | -0.23% | +2.68% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.21% | +0.44% | +3.80% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.13% | -0.30% | +7.37% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.09% | +0.09% | +3.26% | |
| 12 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.99% | -0.11% | +2.86% | |
| 13 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 1.75% | -0.38% | +2.77% | |
| 14 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.69% | +0.15% | +1.70% | |
| 15 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.54% | -0.46% | +5.89% | |
| 16 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.54% | +0.29% | +23.67% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.12% | +25.83% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.42% | +0.06% | +3.60% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.35% | +0.45% | +8.88% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.28% | +0.33% | +14.27% | |
| 21 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.04% | +0.49% | |
| 22 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.13% | +0.02% | -0.25% | |
| 23 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 1.09% | -0.08% | +3.94% | |
| 24 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.07% | -0.27% | +11.02% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.06% | -0.24% | +4.35% | |
| 26 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.05% | -0.01% | -9.45% | |
| 27 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.04% | -0.08% | +15.24% | |
| 28 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 1.03% | +0.07% | +0.57% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.01% | +0.04% | +54.13% | |
| 30 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | +3.06% | |
| 31 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.06% | -5.65% | |
| 32 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.04% | +2.79% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.84% | -0.28% | +0.59% | |
| 34 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | -0.24% | |
| 35 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.02% | +1.82% | |
| 36 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.05% | +0.54% | |
| 37 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.77% | -0.14% | +0.41% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.77% | +0.29% | +9.02% | |
| 39 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | -2.52% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.73% | +0.11% | +12.72% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.70% | +0.11% | +6.51% | |
| 42 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.69% | -0.12% | -26.57% | |
| 43 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.63% | -0.04% | +10.70% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.63% | — | +12.03% | |
| 45 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.63% | — | +5.84% | |
| 46 | AVXC | Avantis Emg Mkt Ex China ETF | ETF-新兴市场 | 0.62% | +0.06% | +2.26% | |
| 47 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 0.59% | +0.13% | +119.64% | |
| 48 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.57% | -0.02% | +20.85% | |
| 49 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.04% | +0.40% | |
| 50 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.10% | +5.16% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Trajan Wealth LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$26.5亿，共申报了 151 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Trajan Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (10.2%)、AGG (6.7%)、MSFT (4.9%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 10.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
APD
市值: US$512.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
前期市值: US$2909.6万
在 Q1 2025 季度中，Trajan Wealth LLC 共进行了 192 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 91 个仓位、减仓 46 个仓位以及清仓 41 个仓位。 其中最大新建仓标的为 APD。 本季清仓仓位包含 。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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