13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
191 檔
10.8%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Total Wealth Planning & Management, Inc. 于 Q2 2025 结束时的管理资产规模为 US$1.3亿。该机构在本季度申报了 191 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2025 期间，Total Wealth Planning & Management, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Total Wealth Planning & Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, AAPL, AMZN 等）合计占整体申报市值的 10.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.64% | +1.14% | -22.74% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.45% | +0.49% | +7.40% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.40% | +0.34% | +9.47% | |
| 4 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.19% | -1.52% | -0.40% | |
| 5 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 2.05% | -0.02% | +7.94% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.72% | +0.36% | -0.38% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.67% | +0.16% | +2.22% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.67% | +0.02% | +1.13% | |
| 9 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.31% | -0.33% | -40.40% | |
| 10 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.30% | -0.14% | +3.87% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.26% | -1.11% | EXIT | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.25% | +0.22% | — | |
| 13 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.23% | +0.15% | +0.38% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.22% | +0.10% | +11.87% | |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.21% | +0.16% | — | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.18% | +0.17% | +17.17% | |
| 17 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.18% | +0.23% | -2.66% | |
| 18 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.18% | -0.26% | -13.68% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.18% | +0.11% | +0.30% | |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.12% | -0.54% | +13.23% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.11% | +0.10% | +107.57% | |
| 22 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 1.06% | -0.47% | +152.06% | |
| 23 | ✓ | Ituran Location And Control | 股票-其他 | 1.05% | -0.06% | — | |
| 24 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.98% | +0.40% | +27.30% | |
| 25 | TXO | Txo Partners LP | 股票-其他 | 0.97% | — | -15.06% | |
| 26 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.17% | +6.77% | |
| 27 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.86% | -0.09% | -2.44% | |
| 28 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.84% | +0.11% | — | |
| 29 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.83% | +0.05% | -24.41% | |
| 30 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.82% | — | +21.25% | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.80% | +0.11% | -0.15% | |
| 32 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 0.78% | +0.01% | +2.17% | |
| 33 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 0.77% | — | +6.38% | |
| 34 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 0.76% | +0.17% | +6.79% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.73% | — | — | |
| 36 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工业 | 0.73% | -0.46% | -1.18% | |
| 37 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-周期性消费 | 0.73% | — | — | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.68% | +0.04% | -4.71% | |
| 39 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.67% | -0.03% | +2.70% | |
| 40 | HEI | Heico CORP | 股票-工业 | 0.67% | -0.08% | -11.18% | |
| 41 | WEYS | Weyco Group Inc | 股票-其他 | 0.67% | — | — | |
| 42 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.66% | — | — | |
| 43 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 0.66% | +0.38% | NEW | |
| 44 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工业 | 0.65% | -0.01% | +9.50% | |
| 45 | CHI | Calamos Convert Opport & Inc | 股票-其他 | 0.64% | -0.05% | — | |
| 46 | PZZA | Papa John's Intl Inc | 股票-其他 | 0.64% | -0.44% | EXIT | |
| 47 | ROAD | Construction Partners Inc-a | 股票-工业 | 0.64% | -0.14% | -13.09% | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.64% | +0.07% | -0.37% | |
| 49 | EFAD | Proshares Eafe Dvd Growers | ETF-其他 | 0.62% | — | — | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.62% | +0.11% | -2.21% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Total Wealth Planning & Management, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 191 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Total Wealth Planning & Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSFT (2.6%)、AAPL (2.5%)、AMZN (2.4%)。其中最大持股仓位 MSFT 占据整体投资组合约 2.6% 的权重。
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在 Q2 2025 季度中，Total Wealth Planning & Management, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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