13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
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12.9%
Total Wealth Planning & Management, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$1.5亿，分散于 176 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2024 期间，Total Wealth Planning & Management, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Total Wealth Planning & Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SPY, MSFT, AAPL 等）合计占整体申报市值的 12.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.47% | +0.04% | — | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.23% | +0.02% | — | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.21% | +0.15% | — | |
| 4 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.37% | -0.19% | — | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.07% | +0.25% | — | |
| 6 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 1.99% | +0.28% | — | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.88% | -0.04% | — | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.74% | +0.13% | — | |
| 9 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.58% | — | — | |
| 10 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.51% | +0.03% | — | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.51% | +0.09% | — | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.47% | +0.27% | — | |
| 13 | TXO | Txo Partners LP | 股票-其他 | 1.38% | — | — | |
| 14 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.28% | -1.40% | — | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.22% | +0.21% | — | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.18% | — | — | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.16% | +0.67% | — | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.16% | -0.67% | — | |
| 19 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.15% | -0.38% | — | |
| 20 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 1.04% | +0.01% | — | |
| 21 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.02% | -0.01% | — | |
| 22 | IMO | Imperial Oil LTD | 股票-能源 | 0.95% | — | — | |
| 23 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.93% | -0.01% | — | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.01% | — | |
| 25 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.91% | — | — | |
| 26 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 0.89% | — | — | |
| 27 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.04% | — | |
| 28 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.35% | — | |
| 29 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 0.85% | -0.17% | — | |
| 30 | CHI | Calamos Convert Opport & Inc | 股票-其他 | 0.82% | +0.13% | — | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.77% | -0.23% | — | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.75% | -0.34% | — | |
| 33 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.75% | — | — | |
| 34 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.75% | — | — | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.74% | — | — | |
| 36 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | — | |
| 37 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.73% | — | — | |
| 38 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.72% | — | — | |
| 39 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.69% | +0.01% | — | |
| 40 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 0.68% | -0.21% | — | |
| 41 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.67% | — | — | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.67% | — | — | |
| 43 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.56% | EXIT | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.66% | -0.31% | — | |
| 45 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.65% | -0.16% | — | |
| 46 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.63% | +0.17% | — | |
| 47 | WABC | Westamerica Bancorporation | 股票-其他 | 0.62% | — | — | |
| 48 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工业 | 0.61% | -0.27% | — | |
| 49 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.61% | -0.03% | — | |
| 50 | ROAD | Construction Partners Inc-a | 股票-工业 | 0.60% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Total Wealth Planning & Management, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 176 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Total Wealth Planning & Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (6.5%)、MSFT (3.2%)、AAPL (3.2%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 6.5% 的权重。
在 Q4 2024 季度中，Total Wealth Planning & Management, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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