13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4673.4万
US$4673.4万
109 檔
725.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Total Wealth Planning, LLC 于 Q3 2025 结束时的管理资产规模为 US$4673.4万。该机构在本季度申报了 109 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2025，Total Wealth Planning, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 9 个新仓位，并对 32 个既有持股进行加仓（合计增持 41 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Total Wealth Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHZ, VUG, VTV 等）合计占整体申报市值的 725.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 11.24% | -0.41% | +8.67% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.21% | +1.02% | -3.80% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.98% | +1.27% | +2.07% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 6.84% | +0.26% | +1.42% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 5.98% | +1.02% | +5.41% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.70% | +0.11% | +3.33% | |
| 7 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.16% | +0.23% | +4.89% | |
| 8 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.03% | +0.70% | +7.14% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.25% | +2.83% | |
| 10 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 3.49% | -0.01% | +7.38% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.82% | -2.82% | EXIT | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.04% | +0.87% | |
| 13 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.36% | +2.39% | +7.28% | |
| 14 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.44% | +0.66% | |
| 15 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.21% | +0.19% | -0.31% | |
| 16 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.23% | +7.86% | |
| 17 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.88% | +0.41% | +2.38% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.74% | -0.67% | +14.90% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.47% | -0.89% | +11.93% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.05% | +0.55% | -5.43% | |
| 21 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.04% | -0.02% | -0.91% | |
| 22 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.97% | +0.29% | -6.62% | |
| 23 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.13% | -2.32% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.88% | -0.88% | EXIT | |
| 25 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.81% | +0.77% | -0.99% | |
| 26 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.76% | +0.40% | -1.44% | |
| 27 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +6.60% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.73% | -0.73% | EXIT | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.14% | -0.36% | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | -0.09% | -7.11% | |
| 31 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 32 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.59% | -0.59% | EXIT | |
| 33 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.58% | +0.21% | +1.44% | |
| 34 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.06% | -2.82% | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | +9.26% | |
| 36 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.49% | -0.49% | EXIT | |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 38 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.56% | -2.22% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 40 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.41% | +0.53% | -0.69% | |
| 41 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.13% | -4.32% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.31% | +28.98% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.33% | EXIT | |
| 44 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.33% | -0.33% | EXIT | |
| 45 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.30% | -0.30% | EXIT | |
| 46 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.19% | +3.10% | |
| 47 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.24% | EXIT | |
| 48 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | -0.22% | EXIT | |
| 50 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.20% | -0.20% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Total Wealth Planning, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4673.4万，共申报了 109 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Total Wealth Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHZ (11.2%)、VUG (8.2%)、VTV (7.0%)。其中最大持股仓位 SCHZ 占据整体投资组合约 11.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
LLY
市值: US$2437.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCHG
前期市值: US$747.4万
在 Q3 2025 季度中，Total Wealth Planning, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 32 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 LLY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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