13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4673.4万
US$4673.4万
91 檔
614.5%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Total Wealth Planning, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$4673.4万，整体持股档数为 91 档。
在 Q1 2025，Total Wealth Planning, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Total Wealth Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHZ, VTV, VUG 等）合计占整体申报市值的 614.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 13.28% | -0.41% | +5.00% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.05% | +1.27% | +1.96% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.96% | +1.02% | +1.55% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 7.57% | +1.02% | +1.01% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 7.08% | +0.26% | +6.41% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.05% | +0.11% | +4.24% | |
| 7 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.23% | +0.23% | +5.60% | |
| 8 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.12% | +0.70% | +7.71% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.02% | +0.25% | +2.31% | |
| 10 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 3.40% | -0.01% | +18.29% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.84% | +2.39% | +2.62% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.83% | +0.04% | +2.38% | |
| 13 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.48% | +0.44% | +0.94% | |
| 14 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.19% | -0.21% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.23% | +10.97% | |
| 16 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.76% | +0.41% | +7.09% | |
| 17 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.16% | -0.02% | -2.54% | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.14% | +0.55% | -4.73% | |
| 19 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.13% | -2.33% | |
| 20 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.11% | +0.40% | -3.25% | |
| 21 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.06% | +0.29% | -2.82% | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.14% | -0.53% | |
| 23 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.86% | +0.77% | +1.07% | |
| 24 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.76% | -0.59% | EXIT | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.70% | -0.09% | -4.04% | |
| 26 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.69% | +0.21% | -3.13% | |
| 27 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.06% | -1.92% | |
| 28 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.65% | +0.53% | +5.11% | |
| 29 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.59% | -0.60% | EXIT | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.42% | EXIT | |
| 31 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.56% | -6.69% | |
| 32 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.50% | +0.53% | -2.70% | |
| 33 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -5.06% | |
| 34 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.49% | -0.30% | EXIT | |
| 35 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.13% | -2.44% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.39% | -0.67% | -3.00% | |
| 37 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.24% | EXIT | |
| 38 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.19% | -3.57% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.28% | — | -0.08% | |
| 40 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.27% | -0.23% | EXIT | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | -0.22% | EXIT | |
| 42 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.22% | -0.89% | -0.84% | |
| 43 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -17.57% | |
| 44 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.20% | — | -4.27% | |
| 45 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.20% | — | -11.69% | |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.19% | — | -1.04% | |
| 47 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.19% | — | -5.06% | |
| 48 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.19% | — | +2.41% | |
| 49 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.18% | — | -0.38% | |
| 50 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -2.34% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Total Wealth Planning, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4673.4万，共申报了 91 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Total Wealth Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHZ (13.3%)、VTV (8.1%)、VUG (8.0%)。其中最大持股仓位 SCHZ 占据整体投资组合约 13.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCHZ
市值: US$8679.9万
在 Q1 2025 季度中，Total Wealth Planning, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHZ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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