13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001802080
申报总市值
US$7.9亿
US$7.9亿
143 檔
34.7%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Tobias Financial Advisors, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$7.9亿，整体持股档数为 143 档。
在 Q1 2026，Tobias Financial Advisors, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 77 个仓位并完全清仓 15 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Tobias Financial Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SPAB, IQLT, BSV 等）合计占整体申报市值的 34.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 14.90% | -0.55% | +7.01% | |
| 2 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 6.62% | +0.06% | -1.26% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.93% | -0.32% | +7.47% | |
| 4 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 5.39% | -0.66% | +2.68% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.14% | +0.75% | -0.30% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.38% | -0.19% | +7.88% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.21% | +0.32% | -6.16% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.89% | +0.36% | +0.83% | |
| 9 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.44% | +0.15% | +15.20% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.97% | +0.09% | -1.14% | |
| 11 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.89% | +0.04% | +7.80% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.82% | +0.16% | +1.83% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.41% | -0.18% | +5.68% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.32% | +0.01% | +6.77% | |
| 15 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.19% | +0.08% | +8.04% | |
| 16 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.85% | +0.28% | -2.40% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.52% | +0.03% | -0.29% | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.38% | +0.03% | -2.12% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.38% | -0.15% | +0.42% | |
| 20 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.15% | +0.18% | +4.84% | |
| 21 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.05% | -0.25% | +29.34% | |
| 22 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.93% | +0.02% | -3.65% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.03% | -7.58% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | +0.08% | -3.86% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.78% | -0.09% | -1.05% | |
| 26 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.76% | — | -8.18% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | +48.44% | |
| 28 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | +33.91% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.58% | -0.58% | EXIT | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -5.22% | |
| 31 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -8.47% | |
| 32 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | -20.02% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | -4.04% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.28% | -4.69% | |
| 35 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.47% | +0.03% | -7.79% | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +22.99% | |
| 37 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.45% | — | -0.41% | |
| 38 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.45% | +0.01% | -15.47% | |
| 39 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.43% | +0.05% | -10.55% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | +0.02% | -3.74% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -13.31% | |
| 42 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | -25.86% | |
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.06% | -7.13% | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.31% | — | +13.42% | |
| 45 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.03% | +4.01% | |
| 46 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -5.45% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | -0.02% | -9.64% | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | -0.01% | -37.87% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.02% | -27.91% | |
| 50 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | +8.60% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Tobias Financial Advisors, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$7.9亿，共申报了 143 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Tobias Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPAB (14.9%)、IQLT (6.6%)、BSV (5.9%)。其中最大持股仓位 SPAB 占据整体投资组合约 14.9% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
MSI
市值: US$44.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PANW
前期市值: US$33.6万
在 Q1 2026 季度中，Tobias Financial Advisors, Inc. 共进行了 142 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 38 个仓位、减仓 77 个仓位以及清仓 15 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MSI。 本季清仓仓位包含 PANW。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。