13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
103 檔
30.9%
Q1 2026 季度申报显示，Three Magnolias Financial Advisors, LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.8亿，涵盖 103 个不同之权益投资仓位。
Three Magnolias Financial Advisors, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 8 个全新仓位及加仓 29 档持股的同时，亦同步清仓 10 档并减仓 27 档标的。
在资产配置集中度方面，Three Magnolias Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, JEPQ, DGRW 等）合计占整体申报市值的 30.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.78% | -0.03% | +1.40% | |
| 2 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 6.98% | -0.78% | +5.69% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 6.89% | -0.36% | -0.77% | |
| 4 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 6.70% | -0.49% | +5.53% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.97% | -0.95% | +1.85% | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.80% | -0.33% | +15.52% | |
| 7 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 3.55% | -0.04% | +2.49% | |
| 8 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-其他 | 3.28% | +0.75% | +3.79% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.11% | +0.67% | +5.73% | |
| 10 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 3.03% | +0.69% | +5.13% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.95% | -0.01% | +17.74% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.84% | +0.40% | -3.58% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.77% | +0.09% | -3.79% | |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.41% | -0.83% | -3.27% | |
| 15 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 2.28% | -1.01% | +0.24% | |
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.91% | +2.11% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.85% | -0.14% | -5.42% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.77% | -0.32% | +1.90% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.30% | +0.04% | +1.44% | |
| 20 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 1.20% | -0.25% | — | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.11% | -0.10% | — | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.89% | +0.22% | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | -0.02% | +15.81% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | -15.60% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.07% | -4.54% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -0.17% | +159.88% | |
| 27 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.69% | +0.17% | — | |
| 28 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.63% | -0.09% | -3.23% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.61% | -0.05% | — | |
| 30 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.60% | -0.07% | -0.29% | |
| 31 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.11% | — | |
| 32 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.56% | -0.16% | -0.01% | |
| 33 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.10% | -9.94% | |
| 34 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.52% | -0.12% | — | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.51% | -0.28% | — | |
| 36 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | -3.05% | |
| 37 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -0.52% | |
| 38 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.48% | -0.25% | — | |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.37% | — | |
| 40 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 41 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.42% | +0.06% | — | |
| 42 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.42% | -0.11% | — | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.12% | +9.13% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.38% | -0.05% | +0.19% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.02% | +0.52% | |
| 46 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.37% | -0.04% | — | |
| 47 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.18% | +21.71% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.17% | -6.59% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.35% | +0.02% | -19.76% | |
| 50 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.21% | -8.05% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Three Magnolias Financial Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 103 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Three Magnolias Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHG (8.8%)、JEPQ (7.0%)、DGRW (6.9%)。其中最大持股仓位 SCHG 占据整体投资组合约 8.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PSX
市值: US$27.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
QBTS
前期市值: US$34.5万
在 Q1 2026 季度中，Three Magnolias Financial Advisors, LLC 共进行了 74 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 29 个仓位、减仓 27 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PSX。 本季清仓仓位包含 QBTS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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