13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002056795
申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
103 檔
28.6%
在 Q2 2025 申报期间，Three Magnolias Financial Advisors, LLC（CIK: 0002056795）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.8亿，共持有 103 个公开申报仓位。
Three Magnolias Financial Advisors, LLC 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 10 个全新仓位及加仓 19 档持股的同时，亦同步清仓 3 档并减仓 33 档标的。
在资产配置集中度方面，Three Magnolias Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, DGRW, VNLA 等）合计占整体申报市值的 28.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 9.72% | -0.03% | +22.37% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 7.23% | -0.36% | +5.07% | |
| 3 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 6.33% | -0.49% | +39.11% | |
| 4 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 6.23% | -0.78% | +44.42% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.22% | -0.95% | +3.89% | |
| 6 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 3.36% | -0.04% | +44.09% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.32% | +0.67% | +81.22% | |
| 8 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.32% | -0.33% | +21.04% | |
| 9 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 3.05% | +0.69% | +27.36% | |
| 10 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 2.99% | -1.01% | +16.78% | |
| 11 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-其他 | 2.98% | +0.75% | +40.30% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.88% | +0.40% | -3.44% | |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.68% | -0.83% | -4.39% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.54% | -0.32% | -0.33% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.33% | +0.09% | -1.92% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.17% | -0.14% | -3.37% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.12% | -0.01% | -3.13% | |
| 18 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.91% | -6.32% | |
| 19 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 1.25% | -0.25% | — | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.01% | -5.05% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.92% | +0.22% | -2.78% | |
| 22 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.76% | +0.17% | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | -0.02% | — | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.69% | +0.04% | — | |
| 25 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.68% | -0.07% | +0.03% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.10% | -1.85% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.68% | +0.07% | -10.02% | |
| 28 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-其他 | 0.67% | — | — | |
| 29 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.64% | -0.09% | +0.01% | |
| 30 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.10% | -1.23% | |
| 31 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.61% | -0.16% | -8.58% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | -0.05% | -9.03% | |
| 33 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | -0.65% | |
| 34 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.57% | — | -43.13% | |
| 35 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.57% | +0.11% | — | |
| 36 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.55% | -0.12% | — | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.54% | -0.28% | +20.95% | |
| 38 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | -53.07% | |
| 39 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.50% | -0.25% | — | |
| 40 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.21% | +120.92% | |
| 41 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.44% | +0.06% | -8.57% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.12% | — | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.05% | -11.39% | |
| 44 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 45 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.07% | -8.77% | |
| 46 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.37% | -0.11% | -4.07% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 48 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 49 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | -0.17% | -4.47% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Three Magnolias Financial Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 103 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Three Magnolias Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHG (9.7%)、DGRW (7.2%)、VNLA (6.3%)。其中最大持股仓位 SCHG 占据整体投资组合约 9.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
WTPI
市值: US$95.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TAXF
前期市值: US$54.7万
在 Q2 2025 季度中，Three Magnolias Financial Advisors, LLC 共进行了 65 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 33 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 WTPI。 本季清仓仓位包含 TAXF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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