13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
96 檔
22.1%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Three Magnolias Financial Advisors, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.8亿，整体持股档数为 96 档。
在 Q1 2025 期间，Three Magnolias Financial Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Three Magnolias Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, DGRW, QUAL 等）合计占整体申报市值的 22.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.29% | -0.03% | +7.53% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 7.99% | -0.36% | -1.91% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.81% | -0.95% | -2.31% | |
| 4 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 5.54% | -0.49% | +3.53% | |
| 5 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 5.00% | -0.78% | — | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.33% | -0.33% | +2.02% | |
| 7 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 3.12% | -1.01% | +1.64% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.08% | +0.40% | +17.85% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.89% | -0.01% | +84.00% | |
| 10 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 2.70% | -0.04% | — | |
| 11 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 2.63% | +0.69% | +2.11% | |
| 12 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-其他 | 2.47% | +0.75% | -11.52% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.37% | -0.14% | +34.89% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.34% | -0.32% | +115.91% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.24% | +0.67% | +20.42% | |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.12% | -0.83% | +33.63% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.99% | +0.09% | +53.70% | |
| 18 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.91% | +25.49% | |
| 19 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 1.41% | -0.25% | — | |
| 20 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 1.32% | -0.04% | -3.31% | |
| 21 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 1.22% | — | — | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.01% | +45.24% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.94% | +0.22% | +31.20% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.91% | -0.10% | +324.48% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.88% | -0.05% | +9.55% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.83% | +0.07% | +5.50% | |
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.82% | -0.07% | -22.55% | |
| 28 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.81% | -0.09% | +53.85% | |
| 29 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.81% | -0.16% | -9.88% | |
| 30 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | -0.10% | +1.24% | |
| 31 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.77% | +0.17% | -6.11% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.74% | +0.04% | +65.07% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.74% | -0.02% | — | |
| 34 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 35 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.61% | -0.25% | — | |
| 36 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.11% | +176.55% | |
| 37 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.56% | — | — | |
| 38 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.55% | -0.12% | +10.61% | |
| 39 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.49% | -0.28% | +55.83% | |
| 41 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | -0.81% | |
| 42 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.48% | +0.06% | +12.90% | |
| 43 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 0.46% | — | -4.70% | |
| 44 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 45 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.07% | +35.71% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.12% | — | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.05% | — | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.17% | -2.70% | |
| 49 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +52.54% | |
| 50 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.36% | -0.11% | +9.26% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Three Magnolias Financial Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 96 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Three Magnolias Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHG (8.3%)、DGRW (8.0%)、QUAL (6.8%)。其中最大持股仓位 SCHG 占据整体投资组合约 8.3% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Three Magnolias Financial Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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