13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
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21.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Three Magnolias Financial Advisors, LLC 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$1.8亿。该机构在本季度申报了 69 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2024 期间，Three Magnolias Financial Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Three Magnolias Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, DGRW, QUAL 等）合计占整体申报市值的 21.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 10.64% | -0.03% | — | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 10.25% | -0.36% | — | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 9.01% | -0.95% | — | |
| 4 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 6.60% | -0.49% | — | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.45% | — | — | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.06% | -0.33% | — | |
| 7 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 3.73% | -1.01% | — | |
| 8 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-其他 | 3.67% | +0.75% | — | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.54% | +0.40% | — | |
| 10 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 3.42% | +0.69% | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.51% | -0.14% | — | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.33% | +0.67% | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.20% | -0.01% | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.99% | +0.09% | — | |
| 15 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 1.81% | -0.04% | — | |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.76% | -0.83% | — | |
| 17 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.91% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.51% | -0.32% | — | |
| 19 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.25% | -0.07% | — | |
| 20 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.11% | -0.16% | — | |
| 21 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.05% | +0.17% | — | |
| 22 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | -0.10% | — | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.02% | +0.07% | — | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.00% | +0.22% | — | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.01% | — | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.85% | -0.05% | — | |
| 27 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 0.74% | — | — | |
| 28 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | — | |
| 29 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.69% | -0.12% | — | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.68% | +0.04% | — | |
| 31 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.68% | -0.25% | — | |
| 32 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 33 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.61% | -0.04% | — | |
| 34 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.60% | +0.06% | — | |
| 35 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.58% | -0.09% | — | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | -0.17% | — | |
| 37 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 38 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.07% | — | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.17% | — | |
| 40 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | — | — | |
| 42 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.28% | — | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 44 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.38% | +0.12% | NEW | |
| 45 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.21% | — | |
| 46 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.34% | -0.11% | — | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.07% | — | |
| 48 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 50 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Three Magnolias Financial Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 69 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Three Magnolias Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHG (10.6%)、DGRW (10.3%)、QUAL (9.0%)。其中最大持股仓位 SCHG 占据整体投资组合约 10.6% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，Three Magnolias Financial Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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