13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$9.2亿
US$9.2亿
42 檔
51.3%
Q2 2025 季度申报显示，TFO Wealth Partners, LLC 披露的美股组合总市值为 US$9.2亿，涵盖 42 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2025，TFO Wealth Partners, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 10 个新仓位，并对 17 个既有持股进行加仓（合计增持 27 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，TFO Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VEA, DFAC, IWB 等）合计占整体申报市值的 51.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 44.39% | -4.61% | +0.98% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 25.50% | +2.91% | -0.82% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 5.44% | -0.38% | +0.48% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.09% | -0.37% | +0.16% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.64% | -0.47% | +6.58% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.12% | -0.10% | +0.36% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.78% | -0.07% | -0.02% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.34% | -0.11% | -3.32% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.33% | -0.06% | +0.02% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.11% | -0.09% | +32.06% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.78% | -0.07% | — | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.75% | -0.09% | -0.41% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.72% | +0.03% | +0.51% | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | -0.28% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.40% | +0.14% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.60% | -0.06% | +0.03% | |
| 17 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.53% | -0.44% | — | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +16.35% | |
| 19 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | — | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 21 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.13% | — | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.30% | -0.02% | +0.97% | |
| 23 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | +3.86% | |
| 24 | ENFR | Alerian Energy Infrastructur | ETF-其他 | 0.29% | -0.06% | — | |
| 25 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | +0.77% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +0.39% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 29 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.98% | |
| 30 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | -39.24% | |
| 31 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -2.12% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.08% | -0.03% | +5.79% | |
| 34 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 35 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.07% | +0.05% | — | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.06% | +0.02% | — | |
| 37 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 38 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 39 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.05% | +0.02% | NEW | |
| 40 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.04% | +1.69% | — | |
| 41 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.04% | — | -2.70% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，TFO Wealth Partners, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$9.2亿，共申报了 42 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，TFO Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VEA (44.4%)、DFAC (25.5%)、IWB (5.4%)。其中最大持股仓位 VEA 占据整体投资组合约 44.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JMST
市值: US$301.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PMAY
前期市值: US$35.3万
在 Q2 2025 季度中，TFO Wealth Partners, LLC 共进行了 42 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JMST。 本季清仓仓位包含 PMAY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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