13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$9.2亿
US$9.2亿
10 檔
22.4%
在 Q4 2024 的 13F 官方备案中，TFO Wealth Partners, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$9.2亿，整体持股档数为 10 档。
在 Q4 2024，TFO Wealth Partners, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 6 个仓位并完全清仓 25 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，TFO Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFUV, DFAT 等）合计占整体申报市值的 22.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 67.76% | +2.91% | -2.23% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 10.75% | -0.37% | -1.52% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 10.36% | -0.47% | -1.64% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.21% | -0.10% | -50.00% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.79% | -0.11% | -0.20% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.70% | -0.02% | +0.43% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | +0.36% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.42% | +0.02% | -50.00% | |
| 9 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.10% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，TFO Wealth Partners, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$9.2亿，共申报了 10 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，TFO Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (67.8%)、DFUV (10.8%)、DFAT (10.4%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 67.8% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
VEA
前期市值: US$2.4亿
在 Q4 2024 季度中，TFO Wealth Partners, LLC 共进行了 33 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 2 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 25 个仓位。 本季清仓仓位包含 VEA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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