13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$9.2亿
US$9.2亿
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47.2%
TFO Wealth Partners, LLC 在 Q2 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$9.2亿，分散于 49 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2024，TFO Wealth Partners, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 9 个仓位并完全清仓 19 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，TFO Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VEA, DFAC, IWB 等）合计占整体申报市值的 47.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 43.81% | -4.61% | -0.32% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 26.97% | +2.91% | -0.86% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 5.29% | -0.38% | +0.23% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.51% | -0.37% | -0.72% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.23% | -0.47% | -1.56% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.99% | -0.10% | — | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.95% | -0.07% | +0.31% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.54% | -0.11% | -0.14% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.29% | -0.06% | -4.11% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | -0.09% | — | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | — | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | -0.46% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.40% | +0.08% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.64% | +0.03% | +0.27% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.09% | -0.92% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.56% | -0.06% | +0.03% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.30% | -0.02% | +0.35% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 19 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | -3.81% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +0.84% | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +0.01% | |
| 23 | BCSF | Bain Capital Specialty Finan | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.16% | +0.02% | -15.41% | |
| 25 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.14% | — | — | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | -0.03% | -5.08% | |
| 27 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.98% | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 29 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.09% | -0.01% | +972.05% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.08% | -0.05% | EXIT | |
| 32 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.03% | — | |
| 34 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 35 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 36 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 37 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 38 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 39 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 40 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 41 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 42 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.05% | — | — | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.05% | +0.43% | +1.10% | |
| 44 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.04% | — | — | |
| 45 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 0.04% | — | +42857.14% | |
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 47 | BSL | Blackstone Snr Fltng Rt | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 48 | ✓ | 374water Inc | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 49 | BRBS | Blue Ridge Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，TFO Wealth Partners, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$9.2亿，共申报了 49 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，TFO Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VEA (43.8%)、DFAC (27.0%)、IWB (5.3%)。其中最大持股仓位 VEA 占据整体投资组合约 43.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BCSF
市值: US$83.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PFE
前期市值: US$40.2万
在 Q2 2024 季度中，TFO Wealth Partners, LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 9 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 19 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BCSF。 本季清仓仓位包含 PFE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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