13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
90 檔
15.2%
在 Q1 2024 的 13F 官方备案中，Talisman Wealth Advisors LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.3亿，整体持股档数为 90 档。
在 Q1 2024 期间，Talisman Wealth Advisors LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Talisman Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 VYM, DGRO, IWF 等）合计占整体申报市值的 15.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.75% | -6.49% | EXIT | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 5.85% | -9.07% | EXIT | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.02% | +0.42% | +23.95% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.51% | -5.42% | EXIT | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.56% | -0.21% | -0.74% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.17% | +0.89% | +99.90% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.01% | -1.65% | EXIT | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.91% | +0.27% | +22.64% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.65% | +0.35% | +0.40% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.62% | +0.16% | +1.34% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.10% | -0.11% | -0.08% | |
| 12 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.09% | -1.57% | EXIT | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.98% | -1.44% | EXIT | |
| 14 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.09% | +0.08% | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.87% | -1.58% | EXIT | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.86% | +0.22% | -2.32% | |
| 17 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.77% | -0.46% | -0.67% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.77% | +0.10% | -0.67% | |
| 19 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.75% | -1.44% | EXIT | |
| 20 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 1.51% | -0.03% | +0.27% | |
| 21 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.27% | -0.96% | EXIT | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.15% | +0.03% | +1.23% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.15% | -0.23% | -15.49% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.12% | +0.31% | +60.06% | |
| 25 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.12% | -0.13% | +1.33% | |
| 26 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.11% | -0.48% | +12.52% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.11% | +0.11% | -4.23% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.08% | +0.10% | -0.06% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.50% | EXIT | |
| 30 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.04% | -0.07% | +0.32% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.46% | EXIT | |
| 32 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.04% | -0.63% | EXIT | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | +0.19% | +5.07% | |
| 34 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.41% | EXIT | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.88% | -0.19% | -5.48% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.15% | -5.42% | |
| 37 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.79% | -1.02% | EXIT | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.78% | +0.17% | +4.27% | |
| 39 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.78% | — | — | |
| 40 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.77% | -0.62% | EXIT | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.71% | — | +0.78% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.71% | +0.23% | +0.04% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.10% | +0.07% | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | -0.18% | |
| 45 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.63% | +0.08% | +7.48% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.01% | -0.23% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.59% | +0.04% | +1.09% | |
| 48 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.59% | -0.04% | -0.83% | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.05% | +0.35% | |
| 50 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -6.35% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Talisman Wealth Advisors LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 90 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Talisman Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VYM (6.8%)、DGRO (5.8%)、IWF (5.0%)。其中最大持股仓位 VYM 占据整体投资组合约 6.8% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Talisman Wealth Advisors LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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