13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.1亿
US$4.1亿
130 檔
21.6%
Q4 2025 季度申报显示，Synergy Investment Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$4.1亿，涵盖 130 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025，Synergy Investment Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 10 个新仓位，并对 69 个既有持股进行加仓（合计增持 79 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Synergy Investment Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VUG, IVV 等）合计占整体申报市值的 21.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.70% | -1.33% | -3.80% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.13% | -0.75% | -3.19% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.10% | +2.37% | +16.12% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.08% | +0.13% | +16.48% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.59% | -0.78% | +57.14% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.38% | +0.04% | +10.14% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.57% | -0.06% | +23.91% | |
| 8 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 3.10% | -0.06% | +16.66% | |
| 9 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.40% | -2.08% | |
| 10 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 2.56% | -1.87% | -21.67% | |
| 11 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 2.51% | -0.29% | +11.88% | |
| 12 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.33% | -0.29% | -2.50% | |
| 13 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.93% | +0.30% | +16.39% | |
| 14 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.84% | -0.18% | +14.83% | |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.80% | -0.13% | +4.58% | |
| 16 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.74% | -1.62% | +0.66% | |
| 17 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.67% | -0.20% | +91.67% | |
| 18 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.14% | +11.16% | |
| 19 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-其他 | 1.52% | -0.10% | +0.69% | |
| 20 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.50% | -0.58% | +15.17% | |
| 21 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.46% | -0.19% | -0.14% | |
| 22 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-其他 | 1.45% | -0.32% | +1.69% | |
| 23 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 1.36% | +0.03% | +1.16% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.24% | -6.47% | |
| 25 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.14% | -0.13% | -0.95% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | -0.01% | +2.07% | |
| 27 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.01% | -0.20% | +2.72% | |
| 28 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 0.95% | -0.18% | -5.53% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.86% | +0.29% | -14.93% | |
| 30 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.20% | -20.17% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.17% | -4.20% | |
| 32 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.76% | -0.13% | +1.46% | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.67% | +0.06% | +7.63% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | -0.06% | +19.30% | |
| 35 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.63% | -0.10% | +35.91% | |
| 36 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 0.62% | -0.07% | +29.83% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.52% | +9.37% | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | -4.17% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.50% | -0.02% | -21.49% | |
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 41 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.48% | +0.14% | +29.04% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.03% | -1.29% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.03% | +0.76% | |
| 44 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.40% | +0.03% | +40.75% | |
| 45 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.11% | +18.32% | |
| 46 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.38% | -0.06% | +10.03% | |
| 47 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | +22.73% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.16% | +9.38% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.33% | — | +0.29% | |
| 50 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.27% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Synergy Investment Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.1亿，共申报了 130 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Synergy Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (8.7%)、VUG (7.1%)、IVV (6.1%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 8.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SYSB
市值: US$85.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SECT
前期市值: US$265.1万
在 Q4 2025 季度中，Synergy Investment Management, LLC 共进行了 123 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 69 个仓位、减仓 36 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SYSB。 本季清仓仓位包含 SECT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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