13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.1亿
US$4.1亿
128 檔
20.1%
在 Q3 2025 的 13F 官方备案中，Synergy Investment Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$4.1亿，整体持股档数为 128 档。
在 Q3 2025，Synergy Investment Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 30 个仓位并完全清仓 112 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Synergy Investment Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VUG, IVV 等）合计占整体申报市值的 20.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.53% | -1.33% | +1.01% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.81% | -0.75% | -3.37% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.54% | +2.37% | +13.04% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.58% | +0.13% | — | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.20% | +0.04% | +4.45% | |
| 6 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 3.44% | -1.87% | — | |
| 7 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.34% | -0.40% | +2.46% | |
| 8 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.07% | -0.78% | +16.32% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.04% | -0.06% | +90.58% | |
| 10 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.06% | +74.38% | |
| 11 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.48% | -0.29% | — | |
| 12 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 2.42% | -0.29% | — | |
| 13 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.87% | -1.62% | +7.70% | |
| 14 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.84% | +0.30% | — | |
| 15 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.75% | -0.18% | — | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.67% | -0.13% | — | |
| 17 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-其他 | 1.61% | -0.10% | — | |
| 18 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-其他 | 1.54% | -0.32% | — | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.54% | -0.19% | -0.56% | |
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.14% | -33.84% | |
| 21 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 1.45% | +0.03% | — | |
| 22 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.38% | -0.58% | — | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.24% | -4.77% | |
| 24 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.23% | -0.13% | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | +0.29% | -1.46% | |
| 26 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.07% | -0.20% | — | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.20% | -80.97% | |
| 28 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 1.05% | -0.18% | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | -0.01% | -1.63% | |
| 30 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.10% | -4.68% | |
| 31 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.95% | -0.20% | — | |
| 32 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.88% | -0.13% | — | |
| 33 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.17% | -18.92% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.68% | -0.02% | — | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.67% | +0.06% | +44.33% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | -1.37% | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.06% | +15.47% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.54% | — | — | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.52% | +7.15% | |
| 40 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | — | |
| 41 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.50% | -0.10% | — | |
| 42 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.40% | +0.14% | — | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.39% | — | — | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.03% | — | |
| 45 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.37% | -0.06% | — | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.03% | — | |
| 47 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.11% | — | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.16% | +0.06% | |
| 49 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.34% | -0.08% | -49.29% | |
| 50 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -68.29% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Synergy Investment Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.1亿，共申报了 128 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Synergy Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (9.5%)、VUG (7.8%)、IVV (5.5%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 9.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BAI
市值: US$480.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TLT
前期市值: US$880.1万
在 Q3 2025 季度中，Synergy Investment Management, LLC 共进行了 196 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 48 个仓位、减仓 30 个仓位以及清仓 112 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BAI。 本季清仓仓位包含 TLT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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