13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.1亿
US$4.1亿
598 檔
17.5%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Synergy Investment Management, LLC 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$4.1亿。该机构在本季度申报了 598 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025 期间，Synergy Investment Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Synergy Investment Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VUG, IVV 等）合计占整体申报市值的 17.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 598 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.05% | -1.33% | +7.78% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.81% | -0.75% | +0.78% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.79% | +2.37% | -2.52% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.86% | -0.20% | +66.92% | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 3.67% | -0.01% | +19.67% | |
| 6 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 3.38% | -1.87% | +28.97% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.24% | +0.04% | +24.60% | |
| 8 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.78% | +0.13% | +22.67% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.31% | -0.78% | +111.77% | |
| 10 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.20% | -0.29% | +14.72% | |
| 11 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.40% | -30.25% | |
| 12 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 2.15% | -0.08% | -48.74% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.17% | -41.02% | |
| 14 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.53% | -1.62% | +66.37% | |
| 15 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.45% | -0.18% | +19.64% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.24% | -1.13% | |
| 17 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.31% | — | +7.12% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.26% | -0.19% | +6.44% | |
| 19 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.14% | -33.20% | |
| 20 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.09% | -0.20% | +83.74% | |
| 21 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.06% | -0.04% | +5.59% | |
| 22 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 1.04% | +0.03% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | -0.01% | +127.71% | |
| 24 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.00% | — | +30.39% | |
| 25 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.10% | — | |
| 26 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.99% | -0.13% | +11.53% | |
| 27 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.97% | -0.13% | +167.24% | |
| 28 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | -11.27% | |
| 29 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.92% | +0.06% | -2.81% | |
| 30 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.04% | -45.28% | |
| 31 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.06% | +350.14% | |
| 32 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.79% | -0.29% | +2.02% | |
| 33 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | -0.20% | +22.08% | |
| 34 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | -48.57% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.29% | -0.84% | |
| 36 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 0.64% | -0.18% | +149.62% | |
| 37 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.63% | — | +507.17% | |
| 38 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | -48.76% | |
| 39 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.60% | — | +11.48% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | -2.25% | |
| 41 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -50.95% | |
| 42 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.55% | -0.06% | -48.13% | |
| 43 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | NEW | |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.52% | -17.86% | |
| 45 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.44% | -0.10% | +233.01% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.03% | -1.59% | |
| 47 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +726.02% | |
| 48 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | -0.06% | -2.32% | |
| 49 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.40% | -0.06% | +77.65% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.04% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Synergy Investment Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.1亿，共申报了 598 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Synergy Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (8.1%)、VUG (6.8%)、IVV (6.8%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 8.1% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Synergy Investment Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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