13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002014200
申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
48 檔
27.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Swp Financial LLC 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$2.2亿。该机构在本季度申报了 48 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，Swp Financial LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Swp Financial LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VTV, VO 等）合计占整体申报市值的 27.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.19% | +6.24% | +2.77% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.81% | -1.71% | +5.33% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 7.02% | -0.01% | +1.23% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.95% | +0.06% | -1.18% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 6.06% | +0.62% | NEW | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.64% | -0.04% | +11.26% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.27% | -0.26% | -0.63% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.13% | +0.23% | +23.62% | |
| 9 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 4.84% | -0.13% | +7.88% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.72% | +0.05% | +7.20% | |
| 11 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 4.03% | -0.15% | +9.01% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.91% | -0.01% | +4.26% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.73% | — | -3.08% | |
| 14 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 2.66% | -0.04% | +9.69% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.01% | +11.28% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.16% | +0.12% | +0.61% | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.81% | -0.06% | +4.11% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.02% | +471.90% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.05% | +3.01% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.64% | -0.04% | +3.40% | |
| 21 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.77% | -0.10% | — | |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +15.02% | |
| 23 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.09% | +16.69% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 25 | TRMB | Trimble Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.09% | — | |
| 26 | TTEK | Tetra Tech Inc | 股票-工业 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.07% | +0.39% | |
| 28 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.27% | — | -0.99% | |
| 29 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.26% | — | -2.39% | |
| 30 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.24% | -0.05% | +3.44% | |
| 31 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 0.24% | — | +4.29% | |
| 32 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +7.86% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.03% | +2.04% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.10% | NEW | |
| 35 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 36 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.19% | -0.03% | +8.90% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | — | — | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.18% | +0.01% | -34.63% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.18% | -0.91% | -3.18% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.01% | -0.91% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.02% | +2.39% | |
| 42 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.17% | — | +2.94% | |
| 43 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | -27.04% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.06% | — | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.15% | +0.05% | +0.07% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | +0.12% | NEW | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 48 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.14% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Swp Financial LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 48 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Swp Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (13.2%)、VTV (7.8%)、VO (7.0%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 13.2% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Swp Financial LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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