13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
64 檔
42.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，SwitchPoint Financial Planning, LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$1.7亿。该机构在本季度申报了 64 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，SwitchPoint Financial Planning, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 31 个既有持股进行加仓（合计增持 34 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，SwitchPoint Financial Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFIC, DFEM 等）合计占整体申报市值的 42.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 19.47% | +1.38% | +3.52% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 16.94% | -0.46% | +4.01% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 6.03% | +0.31% | +2.89% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.91% | -0.18% | +0.14% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.64% | -0.35% | +26.64% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.19% | -0.10% | -0.91% | |
| 7 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.72% | -0.21% | — | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.13% | +0.06% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.35% | +0.08% | — | |
| 10 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.21% | -0.06% | — | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.00% | -0.06% | -17.75% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.12% | +5.69% | |
| 13 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.95% | +0.29% | -0.01% | |
| 14 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.95% | -0.24% | +1.10% | |
| 15 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.83% | -0.07% | — | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.01% | +0.27% | |
| 17 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.51% | -0.15% | +22.11% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.45% | +0.26% | +0.87% | |
| 19 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.07% | — | |
| 20 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.35% | -0.02% | — | |
| 21 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.33% | -0.31% | +4.14% | |
| 22 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.26% | -0.03% | — | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.12% | +0.61% | |
| 24 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.02% | — | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.03% | +2.11% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.02% | +1.78% | |
| 27 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.85% | -0.13% | +5.05% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | -0.02% | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.74% | +0.06% | +6.14% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.05% | -5.18% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | -0.03% | +3.47% | |
| 32 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | +0.37% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.19% | — | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.03% | — | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +5.94% | |
| 36 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.49% | -0.06% | — | |
| 37 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | -0.04% | +1.41% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | +0.04% | -1.27% | |
| 40 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | — | |
| 41 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.08% | +2.21% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.01% | +34.52% | |
| 44 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 45 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.07% | +0.43% | |
| 47 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | -0.43% | |
| 48 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.03% | +0.29% | |
| 50 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，SwitchPoint Financial Planning, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 64 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，SwitchPoint Financial Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (19.5%)、DFIC (16.9%)、DFEM (6.0%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 19.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XOM
市值: US$85.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ORCL
前期市值: US$21.0万
在 Q1 2026 季度中，SwitchPoint Financial Planning, LLC 共进行了 44 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 31 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XOM。 本季清仓仓位包含 ORCL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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