13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
61 檔
38.8%
根据最新整理的 13F 季度数据集，SwitchPoint Financial Planning, LLC 于 Q3 2025 结束时的管理资产规模为 US$1.7亿。该机构在本季度申报了 61 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2025，SwitchPoint Financial Planning, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 15 个新仓位，并对 29 个既有持股进行加仓（合计增持 44 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，SwitchPoint Financial Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFIC, DFEM 等）合计占整体申报市值的 38.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 19.64% | +1.38% | +6.45% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 16.10% | -0.46% | +5.66% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.73% | +0.31% | +6.26% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.91% | -0.18% | +0.20% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.34% | -0.10% | +0.21% | |
| 6 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.90% | -0.35% | +6.53% | |
| 7 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.68% | -0.21% | — | |
| 8 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 2.63% | +0.29% | +0.03% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.50% | -0.06% | +21.16% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.46% | +0.12% | +0.05% | |
| 11 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.39% | -0.06% | — | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.13% | — | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.13% | +0.08% | — | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.01% | -3.14% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.04% | -0.24% | +0.31% | |
| 16 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.84% | -0.07% | -0.31% | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.47% | +0.26% | — | |
| 18 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.07% | -6.11% | |
| 19 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.39% | -0.02% | — | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.12% | +0.90% | |
| 21 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.28% | -0.31% | +7.75% | |
| 22 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.25% | -0.03% | -0.14% | |
| 23 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.25% | -0.15% | +1.11% | |
| 24 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.02% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.05% | +3.26% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.03% | -0.03% | +3.87% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.02% | — | |
| 28 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.88% | -0.13% | +0.45% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | -0.02% | — | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | -0.03% | -0.77% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.06% | +7.79% | |
| 32 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +27.98% | |
| 33 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.55% | -0.06% | — | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.03% | +97.61% | |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -1.12% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | -0.04% | +2.79% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.04% | +4.33% | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.38% | — | +0.66% | |
| 41 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 42 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.07% | +1.45% | |
| 44 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.08% | +0.26% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.03% | +9.44% | |
| 46 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.22% | — | +5.91% | |
| 48 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +0.68% | |
| 49 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.19% | +0.10% | — | |
| 50 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，SwitchPoint Financial Planning, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 61 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，SwitchPoint Financial Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (19.6%)、DFIC (16.1%)、DFEM (5.7%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 19.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GOOG
市值: US$294.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DCOR
前期市值: US$149.7万
在 Q3 2025 季度中，SwitchPoint Financial Planning, LLC 共进行了 55 项持仓异动，包含新建仓 15 个仓位、加仓 29 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GOOG。 本季清仓仓位包含 DCOR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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