13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
587 檔
36.7%
截至 Q2 2026 季度末，Sunrise Financial Services, LLC 的美股持仓估值约为 US$1.8亿，全数申报仓位共有 587 档。
Sunrise Financial Services, LLC 在 Q2 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 15 个全新仓位及加仓 65 档持股的同时，亦同步清仓 16 档并减仓 67 档标的。
在资产配置集中度方面，Sunrise Financial Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 CGDV, QQQM, IWY 等）合计占整体申报市值的 36.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 587 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 13.78% | +0.19% | +6.88% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 9.19% | +0.08% | +4.07% | |
| 3 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 5.76% | +0.19% | +6.20% | |
| 4 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 5.73% | +1.05% | +5.58% | |
| 5 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 4.85% | -0.41% | +6.97% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.14% | +0.20% | +8.34% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.14% | +0.09% | +3.21% | |
| 8 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 3.89% | -3.51% | +8.26% | |
| 9 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 3.58% | -0.08% | +8.70% | |
| 10 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 3.55% | -0.13% | +4.03% | |
| 11 | ALAI | Alger Ai Enable & Adopt ETF | ETF-其他 | 3.18% | +0.18% | +5.09% | |
| 12 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 3.08% | +0.22% | +8.45% | |
| 13 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.14% | +9.36% | |
| 14 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公债 | 2.42% | -2.32% | +9.31% | |
| 15 | PSH | Pgim Short Duration High Yld | ETF-其他 | 2.34% | -0.22% | +7.46% | |
| 16 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.12% | +10.62% | |
| 17 | THYF | T Rowe Price US High Yield | ETF-非投资级债 | 1.63% | -1.55% | +6.20% | |
| 18 | BRLN | Ishare Fltng Rt Ln Av Etf-ui | ETF-其他 | 1.58% | -0.11% | +8.88% | |
| 19 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.06% | +9.02% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.19% | — | +2.55% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | +0.31% | +1.40% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.13% | +2.14% | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.96% | -0.02% | +700.06% | |
| 24 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 0.66% | +0.24% | +18.01% | |
| 25 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.16% | -2.64% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.02% | +1.38% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.06% | — | |
| 28 | VEGN | US Vegan Climate ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | +11.98% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.15% | +0.06% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.42% | -0.03% | +4.63% | |
| 31 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 0.41% | -0.09% | -4.41% | |
| 32 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.38% | +0.09% | +4.61% | |
| 33 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | +16.51% | |
| 34 | BKMC | Bny Mellon US M/c Core ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.06% | -1.26% | |
| 35 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | +4.57% | |
| 36 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.05% | -3.80% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.02% | +7.31% | |
| 38 | CVSB | Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | -4.37% | |
| 39 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.03% | +0.14% | |
| 40 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.23% | +0.06% | +16.05% | |
| 41 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.23% | -0.09% | -21.69% | |
| 42 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.22% | — | -4.98% | |
| 43 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 0.22% | +0.04% | +6.29% | |
| 44 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | +14.49% | |
| 45 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 46 | WOMN | Impact Shares Women's Empowe | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +7.36% | |
| 47 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.19% | -0.02% | -9.78% | |
| 48 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | +0.18% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 50 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | -7.51% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sunrise Financial Services, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 587 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Sunrise Financial Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：CGDV (13.8%)、QQQM (9.2%)、IWY (5.8%)。其中最大持股仓位 CGDV 占据整体投资组合约 13.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CRWD
市值: US$3.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPAB
前期市值: US$7.5万
在 Q2 2026 季度中，Sunrise Financial Services, LLC 共进行了 163 项持仓异动，包含新建仓 15 个仓位、加仓 65 个仓位、减仓 67 个仓位以及清仓 16 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CRWD。 本季清仓仓位包含 SPAB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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