13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001914395
申报总市值
US$4.0亿
US$4.0亿
82 檔
41.1%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Summit Investment Advisory Services, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$4.0亿，整体持股档数为 82 档。
在 Q4 2025，Summit Investment Advisory Services, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 30 个既有持股进行加仓（合计增持 37 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Summit Investment Advisory Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 CGDV, CGGR, CGUS 等）合计占整体申报市值的 41.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
BPRE
市值: US$130.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ACP
前期市值: US$5.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 16.56% | -3.01% | +3.53% | |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 14.42% | -2.83% | +4.00% | |
| 3 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 11.16% | -1.27% | +4.39% | |
| 4 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 10.59% | -2.69% | +3.03% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 9.15% | -2.20% | -1.47% | |
| 6 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 4.72% | -0.85% | +4.26% | |
| 7 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 4.68% | -0.78% | +3.22% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.25% | -0.59% | -0.38% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.50% | +0.62% | |
| 10 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.50% | -0.31% | -0.33% | |
| 11 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.25% | -0.34% | +1.66% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.16% | -0.25% | -6.96% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.25% | +0.29% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.26% | -0.21% | |
| 15 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.86% | -0.32% | -2.39% | |
| 16 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.73% | -0.16% | -4.49% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.73% | -0.14% | +0.18% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.70% | -0.22% | -0.44% | |
| 19 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.70% | -0.17% | -1.96% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.16% | +0.83% | |
| 21 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.17% | +1.06% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.19% | +0.29% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.53% | -0.11% | +20.73% | |
| 24 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.51% | -0.14% | +19.26% | |
| 25 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 0.49% | -0.26% | — | |
| 26 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | -0.10% | -2.50% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.11% | +1.80% | |
| 28 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.42% | -1.96% | +0.18% | |
| 29 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.39% | -0.12% | +0.25% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.08% | +1.61% | |
| 31 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.08% | +0.05% | |
| 32 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.05% | +0.50% | |
| 33 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.32% | -0.10% | -0.97% | |
| 34 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.29% | -0.07% | +4.00% | |
| 35 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.07% | +4.25% | |
| 36 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 股票-其他 | 0.28% | -0.05% | +1.55% | |
| 37 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-其他 | 0.26% | -0.05% | -2.17% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.15% | +9.19% | |
| 39 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.23% | -0.05% | +21.95% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | -0.06% | -4.41% | |
| 41 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 43 | XEVTX | Eaton Vance Tax-adv Dvd Inc | 股票-其他 | 0.18% | -0.04% | -0.21% | |
| 44 | VUSE | Vident US Eqty Strat ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.04% | +0.08% | |
| 45 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.04% | +0.69% | |
| 46 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.07% | +33.42% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.04% | +17.22% | |
| 49 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.15% | -0.01% | +6.34% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.10% | +13.64% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Summit Investment Advisory Services, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.0亿，共申报了 82 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Summit Investment Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：CGDV (16.6%)、CGGR (14.4%)、CGUS (11.2%)。其中最大持股仓位 CGDV 占据整体投资组合约 16.6% 的权重。
在 Q4 2025 季度中，Summit Investment Advisory Services, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 30 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BPRE。 本季清仓仓位包含 ACP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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