13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001914395
申报总市值
US$4.0亿
US$4.0亿
71 檔
36.1%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，Summit Investment Advisory Services, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$4.0亿，整体持股档数为 71 档。
在 Q2 2025，Summit Investment Advisory Services, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 26 个既有持股进行加仓（合计增持 29 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Summit Investment Advisory Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 CGDV, CGGR, CGUS 等）合计占整体申报市值的 36.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
EFA
市值: US$21.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DGRO
前期市值: US$2236.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 16.68% | -3.01% | +4.31% | |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 14.38% | -2.83% | +5.35% | |
| 3 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 10.78% | -1.27% | +5.86% | |
| 4 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 10.73% | -2.69% | +3.11% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 9.95% | -2.20% | -1.20% | |
| 6 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 4.68% | -0.85% | +3.34% | |
| 7 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 4.36% | -0.78% | +6.41% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.37% | -0.59% | +1.26% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.50% | +0.79% | |
| 10 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.58% | -0.31% | -4.71% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.35% | -0.25% | +1.68% | |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.33% | -0.34% | +0.04% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.25% | — | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.26% | +0.82% | |
| 15 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.02% | -0.32% | -0.27% | |
| 16 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.83% | -0.16% | +1.28% | |
| 17 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.80% | -0.17% | -4.20% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | -0.22% | +4.35% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.76% | -0.14% | +0.07% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.16% | +2.72% | |
| 21 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.17% | +7.08% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.19% | -0.57% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.49% | -0.11% | -0.68% | |
| 24 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | -0.10% | +16.27% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.11% | -0.06% | |
| 26 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.43% | -1.96% | +44.10% | |
| 27 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.38% | -0.12% | -7.39% | |
| 28 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.08% | +0.64% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | -0.08% | +0.15% | |
| 30 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.05% | -6.56% | |
| 31 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.34% | -0.10% | -1.46% | |
| 32 | XEVTX | Eaton Vance Tax-adv Dvd Inc | 股票-其他 | 0.33% | -0.04% | -13.06% | |
| 33 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 股票-其他 | 0.32% | -0.05% | +1.65% | |
| 34 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.07% | +0.01% | |
| 35 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.30% | -0.14% | +79.75% | |
| 36 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-其他 | 0.29% | -0.05% | -1.09% | |
| 37 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.28% | -0.07% | -0.35% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.15% | — | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -0.06% | -2.46% | |
| 40 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.21% | -0.05% | -0.47% | |
| 41 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.04% | -1.69% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.20% | -0.03% | -1.56% | |
| 43 | VUSE | Vident US Eqty Strat ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | +0.11% | |
| 44 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.04% | +4.36% | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.04% | -37.86% | |
| 47 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.05% | +1.40% | |
| 48 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.12% | |
| 49 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.14% | -0.03% | -2.01% | |
| 50 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.03% | -1.94% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Summit Investment Advisory Services, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.0亿，共申报了 71 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Summit Investment Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：CGDV (16.7%)、CGGR (14.4%)、CGUS (10.8%)。其中最大持股仓位 CGDV 占据整体投资组合约 16.7% 的权重。
在 Q2 2025 季度中，Summit Investment Advisory Services, LLC 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 26 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EFA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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