13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001914395
申报总市值
US$4.0亿
US$4.0亿
70 檔
29.3%
截至 Q4 2024 季度末，Summit Investment Advisory Services, LLC 的美股持仓估值约为 US$4.0亿，全数申报仓位共有 70 档。
在 Q4 2024，Summit Investment Advisory Services, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 25 个既有持股进行加仓（合计增持 27 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Summit Investment Advisory Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 CGDV, CGGR, DGRO 等）合计占整体申报市值的 29.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
FESM
市值: US$921.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MDT
前期市值: US$34.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 16.75% | -3.01% | +4.04% | |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 15.43% | -2.83% | +3.38% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 11.64% | -2.20% | -1.56% | |
| 4 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 11.38% | -1.27% | +4.56% | |
| 5 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 5.07% | -0.85% | +6.43% | |
| 6 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 4.75% | -0.78% | — | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.86% | -0.59% | -0.63% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.50% | +0.05% | |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.84% | -0.31% | -0.67% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.71% | -0.34% | -2.13% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.52% | -0.25% | +2.42% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.26% | -0.88% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.25% | +0.02% | |
| 14 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.15% | -0.32% | -6.35% | |
| 15 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 1.15% | -2.69% | +13.94% | |
| 16 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.02% | -0.17% | -0.19% | |
| 17 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.93% | -0.16% | +1.96% | |
| 18 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.17% | +8.55% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.87% | -0.14% | +1.77% | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.85% | -0.22% | +4.17% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.16% | +0.21% | |
| 22 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.78% | — | +4.50% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.19% | +0.30% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.64% | -0.11% | +0.58% | |
| 25 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.50% | — | -1.04% | |
| 26 | XEVTX | Eaton Vance Tax-adv Dvd Inc | 股票-其他 | 0.45% | -0.04% | +1.08% | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | -0.10% | +43.37% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | -0.08% | +0.54% | |
| 29 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.44% | -0.07% | -91.21% | |
| 30 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.43% | -0.10% | -1.18% | |
| 31 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.08% | -1.47% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.11% | +3.63% | |
| 33 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.40% | -0.12% | +0.01% | |
| 34 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 股票-其他 | 0.36% | -0.05% | +1.60% | |
| 35 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.07% | +2.14% | |
| 36 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-其他 | 0.34% | -0.05% | -0.24% | |
| 37 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.05% | +4.11% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.15% | -7.55% | |
| 39 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.26% | -0.05% | -5.57% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | -0.06% | +0.54% | |
| 41 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.25% | -1.96% | +34.01% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.24% | -0.03% | +0.05% | |
| 43 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 44 | VUSE | Vident US Eqty Strat ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.04% | +0.41% | |
| 45 | ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -6.30% | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 47 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | +200.00% | |
| 48 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.05% | +1.35% | |
| 49 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.04% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Summit Investment Advisory Services, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.0亿，共申报了 70 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Summit Investment Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：CGDV (16.8%)、CGGR (15.4%)、DGRO (11.6%)。其中最大持股仓位 CGDV 占据整体投资组合约 16.8% 的权重。
在 Q4 2024 季度中，Summit Investment Advisory Services, LLC 共进行了 45 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 25 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FESM。 本季清仓仓位包含 MDT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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