13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$14.2亿
US$14.2亿
169 檔
39.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Summit Financial Strategies, Inc. 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$14.2亿。该机构在本季度申报了 169 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Summit Financial Strategies, Inc. 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 13 个全新仓位及加仓 50 档持股的同时，亦同步清仓 10 档并减仓 66 档标的。
在资产配置集中度方面，Summit Financial Strategies, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFIC, JCPB, IVV 等）合计占整体申报市值的 39.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
SPTM
市值: US$96.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AVGO
前期市值: US$25.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.88% | -0.50% | +0.32% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 9.79% | -0.56% | +7.71% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.63% | +0.87% | +13.47% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 8.00% | -0.39% | +6.50% | |
| 5 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 6.78% | +0.11% | +9.41% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 5.29% | -0.56% | -16.05% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 5.27% | +0.05% | -3.16% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.17% | +0.48% | +15.17% | |
| 9 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-周期性消费 | 4.11% | +0.32% | +0.99% | |
| 10 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 3.30% | +0.18% | +0.07% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.17% | +0.37% | +14.85% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.20% | -18.24% | |
| 13 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.05% | +10.93% | |
| 14 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.20% | +0.12% | +8.16% | |
| 15 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.15% | +0.64% | +227.17% | |
| 16 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.09% | -18.85% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.40% | +0.01% | +1.76% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.96% | -0.09% | -2.50% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.81% | -0.16% | -1.49% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | +0.05% | +14.98% | |
| 21 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | +19.27% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.07% | -1.29% | |
| 23 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.15% | -20.69% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +2.27% | |
| 25 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | -11.35% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.07% | -8.50% | |
| 27 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | -1.25% | |
| 28 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | +12.58% | |
| 29 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | -2.15% | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.35% | -0.09% | -0.06% | |
| 31 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +0.17% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | +4.32% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | — | +0.53% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.27% | -0.04% | -8.57% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.27% | -0.01% | -3.38% | |
| 36 | CIVB | Civista Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 37 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | +3.73% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | -0.01% | -1.43% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +6.99% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.08% | +49.29% | |
| 41 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -0.50% | |
| 42 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -0.02% | -0.20% | |
| 43 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 44 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.05% | -10.16% | |
| 45 | PRK | Park National CORP | 股票-其他 | 0.20% | -0.08% | — | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.01% | +6.90% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.01% | +1.06% | |
| 48 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +26.96% | |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.04% | +1.71% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Summit Financial Strategies, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$14.2亿，共申报了 169 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Summit Financial Strategies, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFIC (10.9%)、JCPB (9.8%)、IVV (8.6%)。其中最大持股仓位 DFIC 占据整体投资组合约 10.9% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，Summit Financial Strategies, Inc. 共进行了 139 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 50 个仓位、减仓 66 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPTM。 本季清仓仓位包含 AVGO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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