13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$11.2亿
US$11.2亿
184 檔
45.2%
Q2 2025 季度申报显示，Strategies Wealth Advisors, LLC 披露的美股组合总市值为 US$11.2亿，涵盖 184 个不同之权益投资仓位。
Strategies Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 17 个全新仓位及加仓 80 档持股的同时，亦同步清仓 7 档并减仓 73 档标的。
在资产配置集中度方面，Strategies Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPDW, VTV, VUG 等）合计占整体申报市值的 45.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 14.76% | -1.09% | +0.96% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 13.27% | -0.46% | -0.20% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 13.16% | +0.76% | -2.86% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 8.68% | -1.41% | +0.15% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.33% | -0.59% | +1.32% | |
| 6 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 4.21% | -0.34% | -0.49% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.19% | -0.51% | -5.90% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.64% | -0.50% | +0.07% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.36% | -0.08% | +13.91% | |
| 10 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 2.36% | -0.21% | +34.39% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.13% | +52.38% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.08% | +31.57% | |
| 13 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.29% | +0.04% | +33.78% | |
| 14 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.96% | +0.04% | -0.24% | |
| 15 | GOVZUSD | Ishares 25+ Yr Treas Strips | ETF-其他 | 0.93% | -0.68% | EXIT | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.03% | -11.78% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.05% | +0.45% | |
| 18 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.03% | +62.79% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | -0.05% | +2.82% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.06% | -5.79% | |
| 21 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | -0.02% | +0.06% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | -0.05% | -8.67% | |
| 23 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.13% | -5.80% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.05% | +3.80% | |
| 25 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +68.70% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +5.03% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.42% | +0.03% | -7.31% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | +0.01% | -1.39% | |
| 29 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.06% | -13.13% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.03% | +7.68% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.30% | +0.03% | +33.40% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | -0.01% | -1.68% | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | -21.39% | |
| 34 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +219.46% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.05% | -1.06% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | — | -7.98% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -7.51% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -0.01% | -8.81% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -2.15% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | -0.01% | +9.49% | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.17% | -0.07% | -6.01% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.17% | +0.05% | -4.38% | |
| 43 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.17% | -0.12% | -3.26% | |
| 44 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.07% | -0.13% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | -20.17% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | +0.01% | +31.16% | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.15% | -0.03% | -5.78% | |
| 48 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.15% | +0.05% | +37.09% | |
| 49 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +5.72% | |
| 50 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Strategies Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$11.2亿，共申报了 184 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Strategies Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPDW (14.8%)、VTV (13.3%)、VUG (13.2%)。其中最大持股仓位 SPDW 占据整体投资组合约 14.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PM
市值: US$86.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
UNP
前期市值: US$79.0万
在 Q2 2025 季度中，Strategies Wealth Advisors, LLC 共进行了 177 项持仓异动，包含新建仓 17 个仓位、加仓 80 个仓位、减仓 73 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PM。 本季清仓仓位包含 UNP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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