13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$11.2亿
US$11.2亿
97 檔
38.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Strategies Wealth Advisors, LLC 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$11.2亿。该机构在本季度申报了 97 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Strategies Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 6 个全新仓位及加仓 39 档持股的同时，亦同步清仓 2 档并减仓 40 档标的。
在资产配置集中度方面，Strategies Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, VTV, SPDW 等）合计占整体申报市值的 38.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 14.91% | +0.76% | -3.93% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 13.83% | -0.46% | +5.84% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 13.32% | -1.09% | +11.39% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 9.25% | -1.41% | +2.30% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.43% | -0.51% | -1.93% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.33% | -0.59% | +4.61% | |
| 7 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 4.35% | -0.34% | +4.34% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.23% | -0.03% | +2.56% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.22% | -0.50% | +0.46% | |
| 10 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.41% | -0.08% | -5.77% | |
| 11 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 2.17% | -0.21% | -1.29% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.13% | -1.29% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.08% | -0.57% | |
| 14 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.09% | +0.04% | -1.27% | |
| 15 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.03% | +0.04% | -0.17% | |
| 16 | GOVZUSD | Ishares 25+ Yr Treas Strips | ETF-其他 | 0.91% | -0.68% | EXIT | |
| 17 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.13% | +21.16% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | -0.05% | -2.34% | |
| 19 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | -0.02% | +0.07% | |
| 20 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.03% | +0.36% | |
| 21 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | +10.37% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.55% | +0.03% | -0.12% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | +0.01% | +0.63% | |
| 24 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +474.87% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -3.49% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.44% | -0.03% | -33.10% | |
| 27 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -3.84% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.38% | +0.03% | -17.05% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | — | -4.71% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.01% | -2.98% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +0.08% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.29% | — | +20.09% | |
| 33 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.27% | -0.12% | +461.17% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -7.07% | |
| 35 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | -7.71% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +5.21% | |
| 37 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +0.62% | |
| 38 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.15% | +0.02% | -5.01% | |
| 39 | PFM | Invesco Dividend Achievers E | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.06% | |
| 40 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +4.23% | |
| 41 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -41.45% | |
| 42 | XFFCX | Flaherty & Crumrine Pref Inc | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.12% | +0.01% | -4.82% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.12% | +0.05% | -2.74% | |
| 45 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | +0.05% | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.12% | — | +109.86% | |
| 47 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 48 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.11% | — | — | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -0.72% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -7.09% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Strategies Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$11.2亿，共申报了 97 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Strategies Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (14.9%)、VTV (13.8%)、SPDW (13.3%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 14.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XFFCX
市值: US$97.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SOXX
前期市值: US$23.6万
在 Q3 2024 季度中，Strategies Wealth Advisors, LLC 共进行了 87 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 39 个仓位、减仓 40 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XFFCX。 本季清仓仓位包含 SOXX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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