13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$11.2亿
US$11.2亿
98 檔
31.4%
在 Q1 2024 的 13F 官方备案中，Strategies Wealth Advisors, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$11.2亿，整体持股档数为 98 档。
在 Q1 2024 期间，Strategies Wealth Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Strategies Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, VTV, SPDW 等）合计占整体申报市值的 31.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 16.16% | +0.76% | +2.41% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.83% | -0.46% | +6.94% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 10.93% | -1.09% | +22.33% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 9.12% | -1.41% | +5.22% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.05% | -0.51% | -2.93% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.99% | -0.59% | +2.68% | |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.75% | -0.50% | +7.70% | |
| 8 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 4.23% | -0.34% | +9.60% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.18% | -0.03% | +3.46% | |
| 10 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 4.00% | -0.08% | -5.63% | |
| 11 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 2.43% | -0.21% | -3.80% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.08% | -0.55% | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.13% | -0.23% | |
| 14 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.18% | +0.04% | -1.05% | |
| 15 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.07% | +0.04% | -0.06% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.97% | -0.03% | -34.83% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.91% | -0.05% | +3.03% | |
| 18 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.88% | -0.02% | -0.01% | |
| 19 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.13% | -1.62% | |
| 20 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | -0.58% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | +0.01% | +81.82% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.56% | +0.03% | +0.11% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +14.11% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | -27.46% | |
| 25 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -3.41% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.48% | — | -5.13% | |
| 27 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -38.34% | |
| 28 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.38% | — | -44.39% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | — | -8.20% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | -0.01% | +1.53% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -0.17% | |
| 32 | KBWY | Invesco Kbw Premium Yield Eq | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +14.09% | |
| 34 | KBWD | Invesco Kbw High Dividend Yi | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 35 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | +0.74% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -2.86% | |
| 37 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +0.29% | |
| 38 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.16% | +0.02% | -0.10% | |
| 39 | PFM | Invesco Dividend Achievers E | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.07% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +413.42% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.14% | +0.01% | -22.61% | |
| 42 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -54.76% | |
| 43 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.13% | — | — | |
| 44 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +70.12% | |
| 45 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | -9.43% | |
| 46 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.12% | +0.01% | +2.50% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.12% | +0.05% | +7.53% | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +0.01% | |
| 49 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.11% | — | — | |
| 50 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.11% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Strategies Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$11.2亿，共申报了 98 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Strategies Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (16.2%)、VTV (11.8%)、SPDW (10.9%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 16.2% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Strategies Wealth Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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