13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001802365
申报总市值
US$8.2亿
US$8.2亿
94 檔
24.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Strategic Wealth Investment Group, LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$8.2亿。该机构在本季度申报了 94 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Strategic Wealth Investment Group, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 6 个全新仓位及加仓 42 档持股的同时，亦同步清仓 5 档并减仓 43 档标的。
在资产配置集中度方面，Strategic Wealth Investment Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPTI, VCIT, BCUS 等）合计占整体申报市值的 24.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
SPMO
市值: US$44.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPAB
前期市值: US$24.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 8.05% | -0.28% | +0.75% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 5.03% | +1.29% | +1.26% | |
| 3 | BCUS | Bancreek U.s. Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 4.60% | +0.07% | +1.39% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.85% | -0.33% | +2.56% | |
| 5 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 3.71% | -0.97% | +0.63% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.23% | +0.03% | -0.86% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.03% | -0.58% | +10.64% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.87% | +0.24% | -1.06% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.77% | +0.16% | +0.14% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.64% | -0.10% | +0.78% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.63% | -0.25% | -3.32% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.61% | +0.01% | -0.55% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.42% | -0.25% | +6.07% | |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.26% | -0.32% | +4.07% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.71% | +2.55% | |
| 16 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 2.01% | -0.35% | -1.50% | |
| 17 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 2.00% | -1.95% | +4.01% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.86% | -0.05% | -0.49% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.83% | +0.20% | -3.56% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.81% | -0.33% | -3.27% | |
| 21 | BCIL | Bancreek Interl Larg ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.48% | +11.14% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.55% | -0.04% | +2.67% | |
| 23 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.54% | -0.07% | -1.01% | |
| 24 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.50% | -0.04% | -13.34% | |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.48% | -0.31% | +9.52% | |
| 26 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.46% | -0.11% | +0.98% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.41% | +0.13% | -1.99% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.35% | -0.23% | +0.71% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.31% | +0.11% | +1.36% | |
| 30 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.37% | -2.01% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.31% | -0.05% | +0.77% | |
| 32 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.28% | -0.36% | +0.49% | |
| 33 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.26% | -0.52% | +1.72% | |
| 34 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.26% | -0.27% | +1.01% | |
| 35 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.23% | -0.02% | +2.33% | |
| 36 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.22% | -0.15% | +4.18% | |
| 37 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 1.20% | -1.20% | EXIT | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.17% | -0.04% | +0.73% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.16% | +0.05% | +1.07% | |
| 40 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.06% | +0.22% | +15.22% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.16% | +6.21% | |
| 42 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.93% | +0.15% | +14.68% | |
| 43 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.84% | -0.78% | +0.70% | |
| 44 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.82% | -0.23% | +0.80% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.82% | -0.02% | -4.40% | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.79% | +0.31% | +14.20% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.19% | +5.80% | |
| 48 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.75% | +0.66% | -0.78% | |
| 49 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.71% | +1.34% | +11.27% | |
| 50 | ROPE | Coastal Compass 100 ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.13% | +21.71% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Strategic Wealth Investment Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$8.2亿，共申报了 94 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Strategic Wealth Investment Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPTI (8.1%)、VCIT (5.0%)、BCUS (4.6%)。其中最大持股仓位 SPTI 占据整体投资组合约 8.1% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，Strategic Wealth Investment Group, LLC 共进行了 96 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 42 个仓位、减仓 43 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPMO。 本季清仓仓位包含 SPAB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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