13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
14 檔
66.3%
截至 Q1 2026 季度末，Strategic Investment Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$2.9亿，全数申报仓位共有 14 档。
在 Q1 2026，Strategic Investment Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 6 个仓位并完全清仓 1 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Strategic Investment Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, IWV, BBCA 等）合计占整体申报市值的 66.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 38.10% | -2.01% | — | |
| 2 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 13.44% | -7.37% | +81.50% | |
| 3 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-其他 | 13.09% | -1.69% | -6.52% | |
| 4 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | ETF-避险与商品 | 9.51% | -2.56% | -25.50% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.35% | -1.01% | -41.44% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 6.07% | -0.82% | -13.80% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.99% | +5.06% | -61.45% | |
| 8 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 3.19% | -0.54% | — | |
| 9 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-其他 | 2.41% | -0.45% | — | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.61% | -0.33% | -0.34% | |
| 11 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.91% | -0.91% | EXIT | |
| 12 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.11% | — | — | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.04% | -0.01% | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | +4.1% | +81.50% | 加仓 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | — | 不变 |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | — | 不变 |
| 4 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | 0% | — | 不变 |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.4% | -0.34% | 减仓 |
| 6 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | -0.5% | — | 不变 |
| 7 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | -0.7% | — | 不变 |
| 8 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | -1.6% | -25.50% | 减仓 |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | -1.8% | -13.80% | 减仓 |
| 10 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | -3.7% | -6.52% | 减仓 |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -6.7% | -41.44% | 减仓 |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -10.2% | -61.45% | 减仓 |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Strategic Investment Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 14 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Strategic Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (38.1%)、IWV (13.4%)、BBCA (13.1%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 38.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VOO
市值: US$9122.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AGG
前期市值: US$3442.3万
在 Q1 2026 季度中，Strategic Investment Management, LLC 共进行了 10 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 1 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VOO。 本季清仓仓位包含 AGG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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