13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
14 檔
45.5%
Q3 2025 季度申报显示，Strategic Investment Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.9亿，涵盖 14 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2025，Strategic Investment Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 10 个仓位并完全清仓 9 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Strategic Investment Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AGG, IEMG, IWV 等）合计占整体申报市值的 45.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 18.69% | +11.74% | NEW | |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 17.15% | +5.06% | -52.57% | |
| 3 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 12.81% | -7.37% | -2.62% | |
| 4 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | ETF-避险与商品 | 11.77% | -2.56% | +8.45% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 11.01% | -1.01% | -8.08% | |
| 6 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-其他 | 10.61% | -1.69% | — | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 7.54% | -0.82% | -6.69% | |
| 8 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 4.23% | -0.54% | +16.90% | |
| 9 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-其他 | 3.14% | -0.45% | — | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.14% | -0.33% | -11.76% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.45% | — | -76.30% | |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.20% | -0.91% | EXIT | |
| 13 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.20% | +0.03% | -75.41% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.05% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Strategic Investment Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 14 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Strategic Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AGG (18.7%)、IEMG (17.1%)、IWV (12.8%)。其中最大持股仓位 AGG 占据整体投资组合约 18.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BBCA
市值: US$1962.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GNR
前期市值: US$880.8万
在 Q3 2025 季度中，Strategic Investment Management, LLC 共进行了 23 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 2 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BBCA。 本季清仓仓位包含 GNR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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