13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
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54.4%
Strategic Investment Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$2.9亿，分散于 12 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2025，Strategic Investment Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 5 个仓位并完全清仓 9 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Strategic Investment Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IEMG, AGG, IWV 等）合计占整体申报市值的 54.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 32.63% | +5.06% | +19.72% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 18.34% | +11.74% | NEW | |
| 3 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 12.07% | -7.37% | -47.47% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 11.35% | -1.01% | -14.63% | |
| 5 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | ETF-避险与商品 | 10.32% | -2.56% | — | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 6.86% | -0.82% | — | |
| 7 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 3.56% | -0.54% | -62.63% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.22% | -0.33% | — | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.66% | — | +23.84% | |
| 10 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | — | |
| 11 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.19% | -0.91% | EXIT | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.04% | -0.01% | -67.96% |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +14.3% | +19.72% | 加仓 |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +4.7% | +0.19% | 加仓 |
| 3 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | +2.3% | — | 不变 |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +2.3% | -14.63% | 减仓 |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | +2% | — | 不变 |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.7% | +23.84% | 加仓 |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.7% | — | 不变 |
| 8 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | +0.2% | — | 不变 |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | -67.96% | 减仓 |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 11 | RWX | State Street Spdr Dow Jones | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 14 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 15 | GQRE | Flexshares Global Quality Re | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 16 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | -2.7% | EXIT | 清仓 |
| 17 | IGF | Ishares Global Infrastructur | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 18 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | -3.4% | -62.63% | 减仓 |
| 19 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | -3.5% | -47.47% | 减仓 |
| 20 | GNR | State Street Spdr S&p Global | -3.5% | EXIT | 清仓 |
| 21 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | -6.7% | -98.19% | 减仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Strategic Investment Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 12 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Strategic Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IEMG (32.6%)、AGG (18.3%)、IWV (12.1%)。其中最大持股仓位 IEMG 占据整体投资组合约 32.6% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
GNR
前期市值: US$880.8万
在 Q2 2025 季度中，Strategic Investment Management, LLC 共进行了 17 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 3 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 9 个仓位。 本季清仓仓位包含 GNR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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