13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.1亿
US$4.1亿
69 檔
49.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Strata Wealth Advisors, LLC 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$4.1亿。该机构在本季度申报了 69 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025 期间，Strata Wealth Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Strata Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VGSH, FNDF, VUG 等）合计占整体申报市值的 49.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 17.08% | -1.24% | +5.40% | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 16.34% | -0.98% | -1.05% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 13.05% | +0.55% | -17.09% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 12.03% | -0.96% | -7.57% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.37% | +0.14% | -1.97% | |
| 6 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 4.01% | +0.69% | +1191.38% | |
| 7 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 3.50% | +0.49% | +415.39% | |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.98% | -0.21% | -7.69% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.95% | -0.02% | -7.17% | |
| 10 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.81% | — | -6.13% | |
| 11 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.60% | +0.34% | -14.05% | |
| 12 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.27% | -0.03% | -16.85% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.25% | +0.09% | -4.68% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.16% | -0.05% | +8.46% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.11% | -0.13% | -7.28% | |
| 16 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.08% | — | -15.23% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.04% | +0.15% | -2.79% | |
| 18 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.23% | -1.07% | |
| 19 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.10% | -6.29% | |
| 20 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.77% | -0.10% | -3.28% | |
| 21 | AWI | Armstrong World Industries | 股票-工业 | 0.73% | -0.09% | -0.02% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.10% | -8.99% | |
| 23 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -7.94% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.52% | — | -30.99% | |
| 25 | MC | Moelis & Co - Class A | 股票-金融 | 0.51% | — | -1.77% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | +1.33% | |
| 27 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | +22.36% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.18% | -4.32% | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +33.30% | |
| 30 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.02% | -7.12% | |
| 31 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.04% | -10.89% | |
| 34 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | +10.93% | |
| 36 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.01% | -38.56% | |
| 37 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | +0.20% | +28.43% | |
| 39 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.24% | — | -7.34% | |
| 40 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.09% | +83.46% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.21% | +0.14% | +13.71% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.32% | +3.14% | |
| 44 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | +96.12% | |
| 45 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -28.21% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.16% | — | -16.05% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.01% | -12.00% | |
| 48 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 0.15% | — | -59.91% | |
| 49 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.23% | +19.28% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.09% | NEW |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Strata Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.1亿，共申报了 69 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Strata Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VGSH (17.1%)、FNDF (16.3%)、VUG (13.1%)。其中最大持股仓位 VGSH 占据整体投资组合约 17.1% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Strata Wealth Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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